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　　5.1小奶酪：互联网市场——打破专业市场的封闭性
 

　　在专业类的三层安防市场之外，一个新生的力量正在形成——互联网安防市场。
 

　　专业类市场之所以称其专业，原因有两点：一是用户使用门槛较高，二是组网的封闭性。对于前者在上文的猫粮效应中已有论述，对于后者，无论是传统的CCTV即 闭路电视系统，还是以网络为依托的数字化系统，数据的保密性与系统的安全性都是至关重要的，所以对大部分专业应用来说，网络架构无论是单独成网还是分布式 多层级的形式，本质上都是以防火墙隔离的封闭网络。
 

　　互联网安防与传统安防的主要不同点在于：一是用户的使用门槛大大降低，摄像机成为普通消费品，DIY市场迎来大规模发展良机；二是在技术上根本性的突破了封闭网络的限制，以互联网为传播渠道，降低了组网成本。
 

　　5.1.1 梦想市场：家庭监控——想说爱你不容易
 

　　互联网安防的应用场景、发展潜力与专业市场迥异，同时互联网也给安防行业带来的安全挑战以及全新的商业准则——宁缺毋滥。
 

　　在互联网监控发展之初，自然的方向是向手机看齐(如图9)：把摄像机卖给每个家庭，成为消费类产品，产品更新快(赢娶白富美)，市场空间大(走上新)。在互联网的思维下甚至可以做到硬件免费，只依靠增值服务*，让摄像机成为流量的新入口。
 

 

　　但是，安全性是家庭互联网监控核心的挑战，挑战来自两个方面，一是家庭监控视频的私密性如何保障，二是视频的社会传播如何控制。
 

　　其一，视频监控与其他抽象信息的不同之处在于录像是活色生香的，其内容往往是每个家庭核心的机密。从iCloud泄露门事件就可以看出互联网上的安全性都是相对论——不是能不能防得住，而是值不值得攻击。在用户数并不显著的当下，理智的厂商应扎实的将安全问题放在*，销售产品的同时引导用户有节制的采购，对相机做合理摆放，同时在产品设计上更多考虑安全性，例如海康威视的“斯巴达仔”C6摄像机，利用机械结构从物理上隐藏或遮蔽镜头，缓解用户的担忧。
 

　　其二，互联网带来的另一个新思维是给摄像机加入社交功能，以病毒式的口碑传播快速赢得市场。但在网络的传播速度和广度面前，使用常规手段难以及时监督视频内容的合规性。警醒的厂商会在视频转发，在线同时观看等权限控制方面非常在意，一旦“不该传播”的视频被大规模传播，其商业风险对于一个公司来说可能是无法承受的。
 

　　5.1.2 潜力市场：中小商业——互联网视频的小阻力方向
 

　　在承认互联网视频潜在市场规模的同时，也许安防行业参与者更应该认清风险，步步为营。那么什么方向是互联网视频手段容易发力的呢？中小商业无疑是其中之一。
 

　　传统的中小商业大部分都会安装视频监控设备，用于调查取证，同时也起到震慑作用。传统上这部分产品由渠道市场销售，终端用户选择空间有限。那为什么说将互联网视频应用于此市场的阻力小呢？原因有三点：
 

　　1)与家庭安防不同，此市场较少考虑私密性，一般商业店铺本就受到24小时监控。
 

　　2)用户可以网购下单，多数产品便于手动安装，可省去布线成本，何乐而不为？
 

　　3)越来越多更强的芯片可支持简单的商业智能算法，如人数统计，人流热点图分析，排队调配，物品移动报警等。结合云存储的附加服务，还可以在云端实现更加复杂的商业行为分析，显著提升了产品附加值。
 

　　5.2 大奶酪：安防服务——从出货到收租
 

　　安防相关的服务市场一直以来被寄予厚望，比照多数发达国家来说中国的服务市场并不完善。目前世界上大的安防公司依然是安保服务提供商Secom和ADT，以其为对标，对中国安防产业发展途径自然而然的期待是，从以产品为核心的销售模式升级到以运营为核心的服务模式。但是在中国这个市场中，这样的期待是否合理呢？回答这个问题之前先要分析安防服务究竟做的是什么。
 

　　以现今世界安防服务发展水平来看，服务的对象可以分成三类：工程项目类，中小商业类，家庭用户类。
 

　　如图10所示，三类对象所需要的服务形式分别为：1. 工程项目：精益管理，维保运营，安保服务；2. 中小商业：商业智能，安保服务；3. 家庭用户：安保服务。
 

 

　　由此可见：，安保服务的需求为普遍；第二，针对商业类项目，规模越大要求的服务等级越高。
 

　　ADT与Secom主要的业务就是为家庭用户与中小商业提供安保服务，他们在中国布局已久，目前经营主要集中在一线城市外资的连锁商业机构，以及部分早年间达 成协议的银行。多年来筚路蓝缕，但普通商户的渗透率依然很低，并且因为必须尊重中国的商业规则，其经营之路需要有更多的耐心与经营智慧。
 

　　那么中国的经营环境如何，是否能够培养出这一领域的商业巨头呢？其实中国并非没有安保公司，每天接触到的社区保安，金融押运等等就是安保服务的表现形式。大多数的保安公司按照事业编制运营，挂靠在当地*，大的优点是可以保证公信力。我国已经对中国安保服务市场做出了明确规定：
 

　　1.各地保安服务活动由当地公安机关负责：《保安服务管理条例》2010年实施，是安保行业的现行管理规则，其中明确规定“县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作”，这意味着中国的安保服务市场目前不具备统一的条件。
 

　　2.中央要求地方公安将所辖安保企业改制为商业公司，提率：公安部于2012年发出《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》，要求各地保安企业从公安机关脱钩改制。安保服务的市场潜力不仅商业公司关注，作为一直负责和实施的主体，公安机关和事业单位更为清楚。
 

　　试想，如果安保服务市场成为纯商业化市场，一定可以大大提率，孕育出该领域商业巨头。但现有体制下，如何用商业的方式促进这一行业效率的提升，同时又能够避免过大的变动对社会治安造成不利影响，这条道路仍需要不断探索(如图11)。
 

 

　　在安保服务以外，安防服务多数围绕产业现有客户需求开展，主要的需求来自工程项目，尤其是建设要求高，规模大的行业市场类项目。
 

　　中国新常态经济的发展核心要求“向存量资产要效益”，而原本摄像机“在线率”偏低，部分设备运行状态不受监控的情况需要通过更细致的服务得到解决。将项目管 理，6σ精益管理等管理思维更多的引入运维服务中，其中孕育的商业机会也不可小觑。而随着大型安防项目越来越多，平安城市、智慧城市的概念逐步落地，维保 服务，运维服务也受到更多的重视，培养技术专家团队耕耘这一市场也将获得很多市场机会。
 

　　但是，更有潜力的市场可能孕育在中小商业的商业智能服务之中。
 

　　利用芯片冗余的计算性能，将简单有效的商业智能算法——如顾客识别分类，客流热点统计，人数统计，排队调配等功能加入到硬件设备中，将汇总报告定期推送给用户。如果用户选择更的服务，可以通过云端大数据分析向用户做出经营建议，帮助业主了解商业规律，让经营更有针对性(如图14所示)。
 

 

　　不仅仅是商业用户，对于许多需要使用家庭监控的用户，简单的智能分析同样有用武之地，比如对家猫的生活环境监控，将喂食喂水区域与猫砂盆区域作以标记，当猫 进入特定区域时做记录，用饮食排泄的频率，时长作为指标，当发现一段时间内指标不正常时也许就是其发生病症的警报，如图15所示。
 

 

　　试想，如果商户与家庭用户数量达到一定规模，甚至可以将视频信息叠加接口标准化，把商业智能算法模块开放给软件商开发，针对不同场景设计不同种类的应用模块，再将这种方法推广到更多行业，这也许会是互联网思维在视频监控领域的合理尝试。
 

　　二、三层模型下的驱动力分析
 

　　看过了安防市场的层次划分和各种角色的影响力，更关键的问题来了：安防这块大切糕在怎样增长？在各个层次的发展方向在哪里？未来的安防会是什么样？
 

　　我们从安防行业的根本动力讲起：
 

　　1.安防的意义
 

　　当今社会，谁都知道人类承受不起第三次世界大战，但也都会承认，地区、宗教、民族间的冲突不会停止，而且随着基本生活需求得到满足，贫富差距不断拉大，文化多样性的发展和信息传播速度的加快，这些冲突可能愈发激烈。安防是当代维护社会稳定的重要技术手段之一，这是安防技术自诞生之日起的使命，也是行业一直以来快速增长的重要逻辑支撑。
 

　　做个不恰当的引申，只要暴恐事件发生，而当地没有可以直击现场的监控画面，就意味着此地的安防商机，甚至就是安防股买入信号。
 

　　2.中国与市场的存量摄像机比较
 

　　单独看中国市场，我们可以从摄像机存量对比中分析中国的潜力。每1000城镇人口所拥有的监控摄像机存量是衡量视频监控密度的一个重要指标。这一指标在中国和世界其他成熟市场的情况如图16。(由于难以划分视摄像机分布在城市和乡村的比例，所以将存量摄像机总数作为分子，城市的人口作为分母，这一假设使比值偏大，尤其中国的城镇人口比例只占 54%，大大低于成熟国家水平。得到比值虽不准确但是符合正确方向——城市是视频监控的主阵地；另一方面因为视频监控摄像机的寿命普遍较长，例如中国平均 4.2年，世界5.7年，故摄像机存量显著多于年销量)
 

 

　　不难看出，比较每1000城市人口拥有的监控摄像机数量，中国与成熟国家市场相比依然有提升空间。而值得注意的是，一方面中国的城市化进程仍然没有结束，城 镇人口占比(2014年中国仅为54%，而美国为82%，日本为93%)仍有非常大的提升潜力；另一方面，中国近25年以来城市化建设速度之迅猛，但配套 设施和技术管理手段并没跟上城市扩张步伐，发展的欠账也就意味着未来巨大的潜力。
 

　　在每千人摄像机的背后还隐藏着另一个关键的概念——摄像机的在线率。 在我国摄像机的寿命往往达到4-5年，而许多摄像机安装的位置是室外(尤其是城市监控)，经过各种天气条件的轮番洗礼，无论是摄像机本身还是供电/传输线 路都有可能在正常使用年限到来之前出现故障。如果再考虑到由政府主导的城市监控的建设周期与当地政府执政任期高度契合，重建设轻维护现象普遍，存量摄像机 中真正在线可用的摄像机数量更低。
 

　　综合考虑中国每千人摄像机数量的增长空间，城市化率提升潜力与相对较低的在线率，以视频监控为代表的安防市场增长动力依然强劲。
 

　　3.网络替代模拟远未结束
 

　　在视频监控市场中，网络摄像机对模拟摄像机的替代是近年来行业增长的强劲驱动力。尤其在近3年网络摄像机迎来爆发式增长的情况下，网络高清的概念人尽皆知，市场不免产生疑问，技术升级完成了吗，以网络高清驱动的行业增长结束了吗？
 

 

　　通过图17数据可以发现，到2014年末中国网络摄像机仅占存量17%，预计2015年这个比例也仅增长到28%，这意味着现在存量摄像机中近3/4仍是模拟摄像机。这些早年间安装的模拟摄像机绝大多数是标清水准，未来全部会被高清摄像机取代，网络高清与模拟高清同在，网络高清更代表未来。
 

　　既然摄像机的技术升级路线是明确的，为什么经过历年发展，存量中的标清模拟摄像机仍然无法被全部替换呢？原因有二：
 

　　1)不同于消费类电子产品，专业摄像机的使用寿命往往可达4-5年，安防行业的硬件更替速度并不快，而网络高清的崛起是近三年发生的，模拟高清的销量从14年才开始真正有规模。
 

　　2)高清监控的录像大小明显增大，对存储的压力显著提高，并且网络传输的带宽压力也不容忽视。
 

　　近两年来技术突破正在使替换速度显著加快，模拟高清加速收割模拟标清的市场，而网络高清全面取代各种模拟技术。这 一加速重要的因素来自性价比的迅速提升(前方高能慎入)：成像器件由CCD变为CMOS，高清Sensor这一昔日的王谢堂前燕飞入了寻常百姓家——高 清技术起飞的基础；模拟高清传输芯片(Tx&Rx)取得突破，CVI，TVI，AHD以及更多新的模拟高清技术围剿模拟标清市场——高清传统 模拟监控变革；网络编码芯片集成度进一步提升，愈发强大的ARM核专用集成电路芯片将图像压缩等核心算法固化，大大降低制造商开发难度，价格迅速降低，码 流进一步缩小，而720p图像已经可以满足大部分应用领域对图像解析度的要求，冗余的计算能力会支持更多商业智能算法发挥作用——网络高清代表未来。
 

　　技术的演化突飞猛进，也意味着新的技术有潜力撬动更大规模的市场。虽然视频监控技术的发展已经走完了从“看见”到“看清”的转变，目前主流的研发也已经集中 在了视频技术应用的阶段，但是社会上现存的视频图像还处于——并仍将在一段期间内处于从“看见”到“看清”的升级中，这从近年来电视新闻中出现的视频监控 画面就可看出，缺少关键监控点位、画面不够清晰流畅的情况时有发生。
 

　　所以做一个简单的判断：新闻中出现的不清晰画面占比就是设备升级的潜力。
 

　　当标清被全部替代的那一天来临时，行业是不是仅成为更新市场了呢？解决这个问题就要知道当下安防产业发展的方向在哪里，我们从安防的应用入手。