2019轨道交通信号系统行业现状及企业布局分析
- 来源：中商产业研究院
- 2019/9/24 8:56:3438240
【安防展览网 市场分析】近日，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》以下简称“纲要”，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。“纲要”提到，到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础。到2035年，基本建成交通强国。《纲要》提出，科技创新富有活力、智慧，强化前沿关键科技研发，大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。
《纲要》要求大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。
资料来源：中商产业研究院整理
市场前景广阔
近年来，随着城市化进程的加快，以及新一线城市经济的崛起，我国铁路和城市轨道交通迎来快速发展，轨道交通装备产业规模不断扩大。据数据显示，2018年我国轨道交通装备产业规模超6200亿元。随着轨道交通行业尤其地铁、高铁运行线路被开发，预计到2022年轨道交通装备市场规模将达到8746亿元。
政策支持行业发展
轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略新兴产业，信号系统作为轨道交通的核心设备，也是国家重点支持国产化的设备之一。城市轨道交通信号系统涉及行车安全，是集控制技术、计算机技术、网络技术和通信技术为一体的复杂系统。为了更好地推动城市轨道信号系统行业发展，相关部门陆续出台政策以规范、扶持行业发展，以下为城市轨道交通信号系统行业相关政策汇总一览：
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企业布局情况
信号系统作为轨道交通的核心设备，也是国家重点支持国产化的设备之一，其中，I-CBTC和FAO是城市轨道交通信号系统领域主流发展趋势和主要技术路线。
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目前，国内多个城市的城市轨道交通线路已经或正在规划使用I-CBTC和FAO产品，城市轨道交通信号系统行业迎来发展机遇，市场前景广阔。目前，国内共有十多家企业具有城市轨道交通信号系统总承包的能力，分别为交控科技、卡斯柯、电气泰雷兹、通号国铁、众合科技、华铁技术、恩瑞特、中车时代电气、富欣智控、和利时、交大微联和新誉庞巴迪，主要布局于华东地区。
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以下为上述企业新产品类型及技术水平情况：
(1)中车时代电气：中车时代电气的主营业务产品包括机车牵引系统、动车牵引系统、城市轨道交通牵引系统、城市轨道交通永磁牵引系统、轨道工程机械、轨道交通通信信号产品、零部件产业、乘用车电驱系统等。其中轨道交通信号产品的应用市场包括城市轨道交通市场和大铁市场。
在产品类型和技术水平方面，根据介绍，其自主研发的CBTC信号系统可以满足互联互通要求。在技术来源方面，公司曾与美国西屋公司合作，目前主要与西门子合作承接项目，同时也于2018年在长沙4号线实现了自主化CBTC产品在城市轨道交通正线线路的应用。
(2)华铁技术：北京市华铁信息技术开发总公司是铁科院信息所下属用于开展信号系统总承包业务的公司，铁科院信息所始建于1950年，是中国铁道科学研究院下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高新技术企业。
在产品类型和技术水平方面，华铁技术拥有国产MTC-I型CBTC信号系统，于2016年底在广州7号线实现工程应用；I-CBTC系统应用于重庆轨道交通互联互通示范工程的重庆10号线，于2017年12月开通；根据介绍，目前铁科院自主研发的FAO系统也在进行试验线安装过程中。
(3)电气泰雷兹：泰雷兹的信号系统解决方案主要服务于地铁、轻轨、市域快轨、现代有轨电车和单轨等各种制式的城市轨道交通系统。根据上市公司上海电气的公告，2018年，电气泰雷兹归属于母公司股东的净利润为8,815.4万元。
在产品类型和技术水平方面，电气泰雷兹目前主要的CBTC产品包括SelTrac®CBTC信号系统、TSTCBTC®2.0、TSTram®现代有轨电车管理控制系统，电气泰雷兹自主研发的FAO系统已经中标上海14号线，目前尚未开通。在技术来源方面，SelTrac®CBTC信号系统来自于泰雷兹，TSTCBTC®2.0为电气泰雷兹自主研发的CBTC系统。
(4)卡斯柯：卡斯柯为中国通号的控股子公司，为铁路及城市轨道交通业务提供全套的轨道交通信号解决方案。根据中国通号的招股说明书，截至2018年12月31日，卡斯柯总资产为442,505.49万元，净资产为115,084.48万元。2018年度卡斯柯实现净利润54,568.16万元。
在产品类型和技术水平方面，卡斯柯的城市轨道交通信号系统产品包括Urbails888-GoA4级全自动运行系统、TRANAVI系统，根据公开招投标情况，卡斯柯中标线路中包括CBTC和FAO线路。
(5)交大微联：交大微联产品包括CI、ATS、列控中心系统、分散自律调度集中系统、信号集中监测系统等。根据神州高铁的公告，截至2018年12月31日，交大微联总资产为118,443.85万元，净资产为101,720.93万元；2018年，交大微联营业收入为53,688.81万元，净利润为17,059.01万元。
在产品类型和技术水平方面，根据公告和信息，交大微联目前的产品中包括CBTC系统的CI、ATS子系统。在技术来源方面，交大微联目前的CI、ATS子系统均为自主研发、生产，其中标线路的信号系统核心设备ATP和ATO主要为日本日信、日本日立提供。
(6)恩瑞特：恩瑞特以生产销售雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统以及其他相关产品为主营业务。根据上市公司国睿科技的公告，截至2018年12月31日，恩瑞特总资产为186,304.79万元，净资产为37,130.57万元。2018年度，恩瑞特的收入为71,918.44万元，净利润为216.19万元。
在产品类型和技术水平方面，根据公告文件，恩瑞特近年来持续重点打造全自主化信号系统核心产品CBTC及相关轨道交通信息系统产品。在技术来源方面，恩瑞特主要与西门子进行合作承接CBTC项目，同时也于2018年在哈尔滨3号线实现了自主化CBTC产品在城市轨道交通正线线路的应用。
(7)众合科技：众合科技主要产品包括轨道交通信号系统、烟气脱硫脱硝机电工程、烟气脱硫特许经营权以及自动售检票系统(AFC)。在轨道交通信号系统领域，众合科技前期主要与美国安萨尔多进行技术合作，同时也在逐步开展CBTC信号系统的核心技术的自主研发和应用。
在产品类型和技术水平方面，众合科技自主研发的信号系统产品为BiTRACON型CBTC产品，根据年报信息，该系统具有互联互通和全自动无人驾驶功能，众合科技的I-CBTC系统应用于重庆轨道交通互联互通示范工程的重庆4号线，于2018年12月开通。在技术来源方面，众合科技前期主要与美国安萨尔多进行技术合作，同时也于2017年在杭州4号线实现了自主化CBTC产品在城市轨道交通正线线路的应用。
(8)和利时：和利时的主要业务领域包括铁路自动化和城市轨道交通自动化，产品包括高速铁路自动化列控车载设备、车站列控中心设备、应答器地面电子单元、无线闭塞中心以及城市轨道交通自动化综合监控系统、自主综合监控及行车调度管理平台、无线通信应用系统、信号系统、电力监控系统、环境控制系统等。
在产品类型和技术水平方面，根据和利时集团年报和信息，和利时自2012年开始研究CBTC信号系统，目前已经基本完成研发，但尚未实现工程应用。在技术来源方面，公司主要与日本日立公司合作承接项目。
(9)通号国铁：通号国铁为中国通号的全资子公司，是中国通号城市轨道交通信号系统业务的实施主体之一。根据中国通号的招股说明书，截至2018年12月31日，通号国铁总资产为123,678.38万元，净资产为14,612.43万元。2018年度通号国铁实现净利润2,300.91万元。
在产品类型和技术水平方面，根据信息，通号国铁的FZL300型-基于无线通信的CBTC系统具备互联互通及无人驾驶功能；通号国铁的I-CBTC系统应用于重庆轨道交通互联互通示范工程的重庆5号线，于2017年12月开通；通号国铁的自主FAO系统已经中标北京12号线，目前尚未开通。在技术来源方面，通号国铁早期曾与德国西门子、加拿大庞巴迪等厂商开展技术合作，分别应用于北京地铁10号线、天津地铁2号线等线路；2015年，通号国铁使用中国通号自主研发的CBTC系统在北京8号线实现工程应用。
(10)富欣智控：富欣智控的产品包括城市轨道交通信号系统、有轨电车信号及通信系统、轨道交通通信系统等。
在产品类型和技术水平方面，根据介绍，富欣智控的城市轨道交通信号系统产品主要为CBTC信号系统。在技术来源方面，富欣智控主要与阿尔卡特(已经被泰雷兹收购)、庞巴迪等外资厂商合作，目前也在进行自主信号系统的研发，但尚未实现工程应用。
(11)新誉庞巴迪：新誉庞巴迪是从事轨道交通信号系统、通信及综合监控系统等业务的合资企业，由新誉集团有限公司和瑞典庞巴迪分别出资50%设立。
在产品类型和技术水平方面，根据信息，新誉庞巴迪的城市轨道交通信号系统产品包括CITYFLO650型CBTC系统，具备全自动无人驾驶功能。在技术来源方面，新誉庞巴迪的CBTC技术主要与加拿大庞巴迪开展合作。