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　　【中国安防展览网 市场分析】目前，大部分安防企业对于人工智能(AI)技术的应用还处在接受并尝试使用阶段，超过90%的市场份额仍被传统安防企业占据。2011-2017年，中国AI安防市场规模呈增长趋势。2017年，AI安防市场规模达到6480亿元，同比增长20.0%，增速达到近年高，AI在安防领域的价值开始凸显。
 

图表1：2011-2017年中国AI安防市场规模及变化情况(单位：亿元，%)
 

　　AI携手数据和技术变革安防行业，在视频监控中应用广泛
 

　　随着人工智能、VR/AR、云计算和大数据等技术的应用，物联网技术与安防技术更加融合，新的业务模式逐渐浮现，安防产业边界正在被打破。
 

　　安防视频监控为人工智能训练模型提供巨量的数据支持，经过深度学习的人工智能系统再反过来为安防监控提供事前预警、事中响应、事后追查的功能。以深度学习视频分析为特征的智能摄像机替代传统视频监控摄像机的时代已经到来。人工智能在视频监控中主要可以应用在人脸识别、车牌识别、语音识别、人脸检测、行人识别、表情识别、年龄识别等。
 

图表2：人工智能在视频监控中应用
 

　　中国视频监控企业地理分布格局，主要集中在广东、江浙和京津地区
 

　　随着国家安防智能化的推进，传统安防设备生产企业逐渐向智能安防领域转型，在视频监控领域形成了以海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业、英飞拓等为代表的企业竞争力。
 

　　从企业数量分布上来看，中国视频监控生产厂商主要集中在广东地区、江浙地区和京津地区。广东地区约占企业数量的70%，其中深圳是国内视频监控产品的发源地和制造基地，厂商较为集中，约为65%；江浙地区约占企业数量的12%；京津地区约占10%。
 

图表3：中国视频监控厂商分布格局
 

　　中国视频监控市场份额，海康威视、大华股份和宇视科技三巨头占比超65%
 

　　2017年，中国单类产品中视频监控市场份额为962亿元。国内视频监控市场上，海康威视保持，海康威视2017年实现营业总收入418.94亿元，占据中国视频监控市场半壁江山，占比高达43.55%。大华股份位居市场第二，2017年实现营业收入188.44亿元，占比为19.59%。宇视科技在中国市场位居第三，2017全年营收31.0亿元，占比为3.22%。海康威视、大华股份和宇视科技三大巨头共占据中国市场超过65%的市场份额。
 

图表4：2017年中国视频监控行业三巨头市场份额占比(单位：%)
 

　　三巨头营收与净利增势可喜，两大指标增长均较为稳健
 

　　从三巨头的营业收入、净利润、增长率来看，数据增势可喜，都持续稳健增长。海康威视无论是在营收，还是在净利润方面均，安防的位置较稳；大华股份在营收增长的同时，净利润增长略有不足；宇视科技在2016年被千方科技并购后，实现不错的营收增长。
 

　　2015-2018H1，海康威视、大华股份和宇视科技营业收入增长率均保持在25%以上，且三家增长速度变化较为一致；2015-2018H1，海康威视的净利润增速变化不大，增长率均保持在25%以上。2016年开始，大华股份的净利润增速有所下滑，2018年上半年增速下滑为明显，为10.4%。宇视科技净利润增速较快，2018年上半年净利润增速达到35%。
 

　　图表5：2015-2018H1中国视频监控行业三巨头营收变化情况(单位：亿元，%)

 

　　图表6：2015-2018H1中国视频监控行业三巨头净利变化情况(单位：亿元，%)
 

　　三巨头保持高度研发投入，研发创新能力不断增强
 

　　从研发投入占营收比重来看，大华股份研发持续保持高投入，研发投入占企业营业收入的9-10%，大约略高于海康威视2个百分点左右，使公司保持了强大的技术创新能力。
 

　　从研发人员数量占比来看，两家公司均大比重投入研发人员。2014-2017年，大华股份研发人员数量占比超过55%,远高于海康威视，2018年上半年，大华股份与海康威视两家研发人员数量占比较为接近，均在50%左右，但大华股份依然略高于海康威视。
 

图表7：2014-2018H1中国视频监控行业两巨头研发情况(单位： %)
 

　　研发创新能力决定企业核心竞争力，2009-2017年中国视频监控行业三巨头发明申请数量不断增加，近三年来进入数量阶段。截至2018年10月，宇视科技发明数量多，达到1754件。海康威视发明数量*二，达到1236件。大华股份发明数量少，为865件。
 

图表8：2009-2018年中国视频监控行业三巨头发明数量(单位：件)
 

　　三大巨头已开始AI战略布局，安防+AI成为安防领域重点方向
 

　　近年来，安防行业马太效应加剧，人工智能推动行业变革，行业参与者数量不断增多，除了传统视频监控行业企业海康威视、大华股份和宇视科技积极落地人工智能之外，BAT、商汤科技、旷视科技和华为等企业也凭借其数据、技术优势插足安防领域。面对激烈的行业竞争，海康威视、大华股份和宇视科技也早已开始布局安防+AI战略，并取得了一定的进展，许多方案已获得落地，三大巨头均已把安防+AI战略作为重点策略以及发展方向。
 

　　海康威视在根据AI Cloud“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”核心原则，秉持“开放、合作、共赢”原则，协同各行业合作伙伴构建AI Cloud新生态，致力于推动物联网产业的发展。
 

　　大华股份积极落地“全智能、全计算、全感知、全生态”的人工智能战略，围绕客户业务场景，丰富合作生态，形成了面向实战的全系列人工智能产品与解决方案能力。
 

　　宇视可视智慧物联战略阶段安防机器视觉的产品和解决方案落地，积极推动“互联网+制造”从理论走向实践，更进一步加大在解决方案层面的投入，给用户和合作伙伴呈现一个更高性能、更安全可靠的智能监控系统，目前在全国已部署超过50个项目。
 

图表9：中国视频监控行业三巨头AI安防战略
 

　　以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。