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　　【中国安防展览网 市场分析】2017年，ITS114共录得85个道路停车智能化项目，分布在22个省级行政区，其中浙江以27个项目居首，江苏以14个排在其后，福建5个第三，江浙两省就占了一半；除开16个项目没有明确中标金额外，总市场规模接近8亿，项目均值1158万，上亿项目仅两个，而且都是PPP项目，多数系统建设项目在500万以下；项目金额大的是淮安市市区停车场智能收费管理系统(一期)项目(PPP模式)：1.65亿，其次是赤峰市红山区智能停车系统建设(智能化部分)：1.5亿，石家庄市智慧泊车管理平台以7498万排第三，任丘市智慧停车管理平台及设备采购项目以7379万排第四；其中已知有19个PPP项目，其中14个是县区级PPP项目，其中又有9个在浙江。另外，还有一些项目无法在公开信息中找到中标结果，如双流、济南等地项目。
 

 

　　PPP项目的缴费率分析
 

　　首先来看PPP的年限，大多是10+N(N<5)，小于10年的极少，只有两三个，短的只有3年多，韶关市的项目从2017年7月发布公告，截止时间到2020年12月31日。
 

　　大部分项目约定统一的缴费标准，一种是缴费率，按比例缴费，高16%，是赣州上犹县，也就是全年所有停车位收费的16%要上缴给地方政府，低的12%，浙江嵊州三期，有一个比较大方的是丽水云和县，PPP运营期是10年，但约定后五年才需要上缴；一种是按每车位每年上缴约定金额的费用，就是不管运营方的运营情况如何，都需要上缴既定的金额给政府，但各地约定金额相差较大，多是广西荔浦县，1800元/个/年，少是福建南平建瓯市，只有100元/个/年，福建三明永安市，也只有300元/个/年，而浙江省内一般在800元左右/个/年。
 

　　ITS114猜测，上缴费用差异的原因主要有两点，一是停车位的多寡，像荔浦县就有2100多个车位，还包含了一些公共停车场的车位，车位多的，整体上缴也多一些，车位少的，上缴政府费用相应就低一些；二是经济发达地区，为停车付费的习惯已经养成，且用移动互联网缴费的车主数量较多，逃费情况相对较少，能够收到预期可以收到的费用，不需要维持较高的收费运营团队，而经济欠发达地区，则需要一个较长的过程，而且地方法规没有保障，政府职能部门不配合也是上缴费用低的原因。
 

　　地磁+手持设备模式的道路停车缴费，需要维持一定量的收费、巡查工作人员，在移动支付不普及、为停车缴费习惯未建立的欠发达地区，工作人员怕是要更多，因此PPP模式尤其要考虑人力成本。另外，很多县区并没有配套的城市停车管理收费条例，没有年检、信用黑名单等手段来迫使逃费者缴费，即便在有以停车欠费作为车辆不予年检通过的城市，也仍然有不低的逃费率。广东阳江市发布过一个专门的停车收费劳务招标公告，终的中标结果是2750元/人•月，这是在地级市，县级市可能稍微要低一些，当然如果是浙江，应该不会比2750元更低。
 

　　还有一个有意思的情况，有一些项目会根据运营阶段的不同而规定不同的上缴标准，也就是说同一个项目，在不同年费的上缴金额不一样。比如浙江仙居县，就规定年免收取管理费，第二年按每个车位48元作为管理费交至县财政，第三年到第六年按每年每个车位610元作为管理费用交至县财政，第七年到第十年按每年每个车位1210元作为管理费用交至县财政。收费标准提高的，增收部分100%以上作为管理费上交县财政。
 

　　浙江乐清市的项目则分的更细，将路内泊车和路外公共停车场需要上缴的费用分开，而且按不同阶段来约定上缴费用。预计未来在一些中小城市，乐清这样的模式会更受欢迎。
 

 

　　中标企业分析

 

　　在80个智能化项目中，共有54起家企业获得项目，除了浙江创泰和亿车科技之外，大多不超过3个项目，非常分散，浙江创泰以17个项目高居，亿车科技5个排在第二。
 

　　浙江省内27个项目，浙江创泰科技拿下14个，占一半居多，是道路停车智能化行业的老前辈。该公司成立与2011年，2012年就在桐庐试点道路停车智能化项目，2014年借道路停车智能化企业年会的机会，向全国推介，随后与阿里巴巴合作，打通线上支付通道。在2015年，深圳道路停车智能化试点引发全国观摩之后，浙江省内的道路停车智能化项目并没有明显增多，而且2015、2016年创泰科技在获取项目方面并没有明显优势，省内的竞争对手有杭州立方、浙江公众信息，省外有东莞帕马，这都是在浙江拿过地级市道路停车智能化项目的企业，而且在2017年，这三家企业也都有项目到手。粗略总结浙江创泰的优势，一是经验丰富，二是擅用PPP模式，三是技术整合到位，可能就是因此拿下了省内及周边诸多县区级道路停车智能化项目。此外，创泰科技还以产品供应商的身份进入到深圳、厦门、天津等城市的道路停车智能化项目中，并联手阿里巴巴在杭州推出了道路停车的“无感支付”。
 

　　其次是亿车科技,2017年就招投标市场拿了5个项目，地级市的项目有台州和宜昌，目前都已经上线，但没有获得运营权，只有河北沧州任丘项目是PPP项目。此外，亿车科技提供了深圳市智慧路边停车管理信息系统工程软件部分、天津市市内六区、环城四区及滨海新区等辖区内道路停车管理平台，这两个具有很强示范作用的项目，对亿车科技的帮助不言而喻。同时，亿车科技也是停车领域少有既有道路停车业务，又有出入口控制设备业务的企业，同时还参与PPP项目，获取停车场运营权等。6月，宣布获得4000万A+轮融资。
 

　　其他企业
 

　　青岛松立在2017年的招投标项目中，只录得日照市一个设备项目，但其是国内早提供路侧停车视频桩解决方案和设备的企业，为北京、青岛、潍坊、贵阳观山湖等项目提供设备。
 

　　智慧互通也只录得一个项目，石家庄市智慧泊车管理平台项目，中标金额7498万。9月，智慧互通与石家庄智慧泊车服务有限公司签约，宣布共同成立合资公司石家庄爱泊车科技有限公司，12月，宣布融资一个亿。
 

　　中兴智能交通。录得3个招投标项目，一是赤峰红山区的停车智能化项目，二是苏州工业园停车引导项目，三是江苏丹阳智慧城市中的智慧停车项目。该公司可以视为传统ITS集成商，业务涵盖交通管控、智能公交，静态交通是该公司的转型方向之一。
 

　　深圳方格尔。录得3个项目，提供地磁和手持设备，也参与PPP项目。北京云停。录得两个项目，南宁、桂林荔浦，参与PPP项目。

 

 

　　延伸
 

　　观察我国的道路智能停车行业，设备和运营企业主要集中在长三角和珠三角。长三角主要以杭州为主，多次拿下过浙江省内智能化停车项目的企业不仅只有创泰科技，还有的出入口控制设备提供企业杭州立方，以及杭州西子智能、浙江公众信息、浙江创建等，拿过一两个项目的还有浙江智慧车联网、浙江驿亭信息等。 停车设备方面，海康威视、大华、宇视科技都有相应的视频产品。珠三角以设备企业居多。信路通科技、华夏智信、捷顺、方格尔、东莞帕马、东莞智利、艾科智泊等等，当然出入口控制设备、立体停车企业更多。像亿车科技这样做集成和运营的，在珠三角很少见，深圳凯达尔是国内智能停车领域的前辈，以停车诱导见长，参与了上海深圳乌鲁木齐晋江等城市的停车诱导项目。
 

　　其次是一个城市多平台的情况。以杭州为例，杭州市内至少有三个以上的道路停车智能化平台，分别由创泰科技、杭州立方、西子智能等提供。在浙江省内，市城区与县城区的道路停车智能化平台由不同企业提供的情况不少见。一个区域存在多个平台，对于整个道路停车智能化行业发展是有阻碍的。系统平台软件建设费用差异较大，少的一个县级市平台仅10万元，多仅一个APP客户端就要400多万(深圳)，多数在50~100万左右。
 

　　第三，大型互联网企业对地区企业的拉动作用。支付宝在杭州，无感支付自然会优先选择杭州本地的道路停车智能化企业做试点，对于培育和引导产业集聚有非常强的拉动，在道路停车方面虽然表现的并不明显，但相比珠三角还是要强一些，至少以后如果阿里云的城市数据大脑可以把道路停车智能化给装进去的时候，会优先考虑自己的合作伙伴。而在珠三角，大概都不太喜欢做集成和运营，即便是腾讯和华为。
 

　　第四，现在主流的停车位检测技术仍是地磁，视频设备虽然在北京、石家庄、贵阳、邯郸、合肥等大中型城市应用，但相比数量，地磁占绝大多数。新的检测方式是RFID+地磁+车载OBU以及地磁+雷达、地磁+车载视频(俗称扫地车)，前者已经在深圳、广州等城市做过测试。不论哪种技术，都需要配套相应的政策和部门协作来防止逃费，高位视频设备被逐步重视，因为可以固定逃费证据，也可以减少人工成本和手持设备成本，北京或许是规模大的城市。
 

　　第五，再次强调下停车资源运营是停车行业的下一步发展方向，智能停车作为停车行业中的一部分，自然也是要服务于这个方向。根据同行的数据，国内已有46万个城市道路停车和公共停车场泊位实现智能化，虽然对于路外停车场的停车位数量而言，这根本不值得一提，但像创泰科技这样，通过PPP能在区域内做到规模化，要比花大钱去买停车位运营权划算多了。现在持币在手的ETCP、阳光海天等，方向就是获得停车位资源，是买断，还是获得一定年限经营权，还是以智能化合作伙伴获得经营分成，都是这个思路的体现。获得停车位资源后，拥有稳定的现金流，其次是拥有较强的议价能力，比如中国银联能在ETCP旗下所有的停车场使用闪付无感支付，这应该是很多感兴趣的投资者、广告主、增值服务商所希望看到的。
 

　　注：本文写于2018年2月