从安防企业收并购案窥行业发展之势
- 来源：慧聪安防网
- 2016/6/7 15:01:1223578
以下就是3家2014年开始发布收购或兼并预案，2015年才完成全部手续的安防并购案。
2014年11月15日，中达股份（600074）公布第二次临时股东大会决议公告，向大股东申达集团有限公司出售公司的全部资产、负债与业务，并向深圳市保千里电子有限公司的全体股东非公开发行1,359,971,698股股份购买其持有的保千里电子100%股权。中达股份2015年4月公告称，因公司名称变更为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司”并完成工商登记，公司证券简称将从5月起变更为“保千里”。
2014年12月坚瑞消防（300116）以发行71,091,740股股票和支付110,040,013.60元现金的方式购买达明科技科技有限公司100%的股权。本次交易定价为42,000万元，增值率180.58%。达明科技成立于1999年，注册资本5100万元，现拥有一级安防设计施工资质，一级消防设计资质，建筑智能化专业承包一级资质。
2014年12月，飞乐股份（600654）完成重大资产重组，购买中安消技术100%的股权完成股权过户及工商变更，公司主营业务由汽车电子产品的研发、生产和销售变更为安防系统集成及运营服务、产品制造。2015年4月3日飞乐股份更名为中安消。
在主板、中小板和创业板与安防相关的重要企业下面也有10多家是在2015年和2016年初发布预案并完成并购的。
2015年1月英飞拓(002528)拟以11.81元/股发行1031.33万股并支付现金8820万元，作价2.1亿元收购杭州藏愚科技有限公司100%股份。藏愚科技立足于为平安城市、智能交通管理提供一揽子产品和系统技术解决方案，是平安城市、智慧城市及智慧交通产品和系统技术解决方案提供商。
2015年2月2日晚厦门信达（000701）发布公告称，公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司与李廷义签订协议，信达物联以6150万元收购李廷义持有的深圳市安尼数字技术有限公司41%股权，并对安尼数字单独增资3061.22万元，交易总额为9211.22万元。收购及增资完成后，信达物联持有安尼数字51%股权。深圳市安尼数字技术有限公司的产品覆盖数字硬盘录像机（DVR/TVR/AHDDVR）、高清网络摄像机、NVR、高清模拟摄像机、视频会议及指挥调度系统，依托综合了集中监控、视频会议、指挥调度系统的统一视讯管理应用平台软件和E视界云服务平台等的批发、进出口及相关配套业务。
智能交通的千方科技(原联信永益，002373)近两年并购动作不断，2015年以后的并购就有以下几次。2015年1月20日，千方科技的子公司掌城传媒与郑州航天平达智能交通信息有限公司、任民、郑州警安签署《关于郑州警安保全技术有限公司股权转让与增资之合作协议》，掌城传媒以自有资金5,670万元用于对郑州警安增资及股权转让，其中3,000万元用于增资。购买日确定为2015年10月27日。2015年3月20日千方科技受让杭州鸿泉数字设备有限公司原股东何军强16.14%的股权，受让北京天行智能交通投资中心25%的股权，受让刘可成等自然人13.86%的股权，合计受让杭州鸿泉数字设备有限公司55%的股权，该部分股权转让价款为8,800万元。2015年8月，千方科技与孟涛等7位自然人签订股权转让协议，受让孟涛等7位自然人持有北京远航通信息技术有限公司80%的股权，股权转让款为8,800万元，购买日确定为2015年8月28日。2015年6月，千方科技与厦门市希尔企业管理咨询有限公司、李裕明、叶晓松等签订股权转让协议，分别受让其持有厦门千方智通科技有限公司5%、9%、58%股权，股权转让总价款172.80万元，已于2015年6月18日支付全部股权转让款，并已完成工商变更登记手续。2016年3月4日千方科技公告，公司与上海枫林智能停车服务有限公司于近日签署《关于上海千方智能停车有限公司之股权转让协议》，公司拟以自有资金400万元收购控股子公司上海千方智能停车有限公司股东上海枫林智能停车服务有限公司持有的上海停车40%股权，千方科技对千方停车的持股比例由60%变为100%。
飞乐股份(600654)2015年3月4日发布公告，公司拟收购卫安有限公司所持卫安有限公司、卫安香港有限公司、运转香港文件交汇中心有限公司各100%股权。其中卫安有限为香港大的现金收款及押运服务提供商。因此，这也是A股上市公司通过跨境并购涉足金融安防业务。4月3日,飞乐股份更名为“中安消”。
中安消于2015年11月18日称，公司拟以现金形式，收购上海擎天电子科技100%股权，交易总额为1.68亿元。公告显示，上海擎天是是上海地区为数不多的同时具有建筑智能化“双甲”资质以及上海市公共安全防范工程设计施工壹级的企业之一。据悉，上海擎天在华东地区拥有丰富的营销渠道和客户资源，现已完成长三角地区项目150多个。
2016年3月18日，中安消股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议通过《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关议案，公司拟以支付现金的形式购买澳洲安保集团100%股权及两处物业、泰国卫安股权。此次并购尚在进行中。
东方网力（300367）2015年5月4日发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购苏州华启智能科技股份有限公司100%的股权、广州嘉崎智能科技有限公司100%的股权；同时募集配套资金总额5.6亿元。华启智能主要从事智能轨道交通业务，产品主要为应用于高铁动车组、普速铁路客车、城市轨道交通车辆、城际铁路列车等轨道交通行业的乘客信息系统(车载PIS)。同时，5月4日晚，东方网力发布关于签订深圳中盟科技股份有限公司股权收购合作意向书的公告。7月8日，东方网力公告称，拟以现金方式收购动力盈科实业(深圳)有限公司100%的股权。这4次并购均在2015年完成，并取得了良好的效益。2015年12月22日东方网力公告，拟与北京真如投资管理有限公司以增资的方式共同投资深圳市为有视讯有限公司。协议规定，投资方合计向为有视讯增资1000万元，其中22.66万元计入注册资本，977.34万元计入资本公积。东方网力增资500万元，其中11.33万元计入注册资本，488.67万元计入资本公积金；东方网力持有4.55%股权。为有视讯定位于创造有价值的智能硬件产品，主要产品为盯盯拍智能行车记录仪。
高新兴(300098)2015年5月28日披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价12.88亿元收购创联电子100%股权、国迈科技90%股权，其中创联电子100%股权交易价格为11.08亿元，国迈科技90%股权交易价格为1.8亿元。公司拟以14.72元股的价格发行7899.73万股并以现金1.25亿元，支付全部交易对价。
2015年7月28日鑫龙电器（002298）采取非公开发行股票方式分别向瞿洪桂发行127,394,324股股份、向青岛金石泓信投资中心发行20,319,665股股份、向张桂芹发行2,147,957股股份、向孟涛发行1,696,111股股份、向郭晨发行1,187,272股股份、向吴小岭发行746,290股股份、向周超发行678,447股股份、向何利发行339,217股股份及支付人民币5.6亿元现金购买北京中电兴发科技有限公司100%股权。2015年12月9日公司将名称从“安徽鑫龙电器股份有限公司”变更为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”，简称中电鑫龙。
捷顺科技(002609)2015年7月10日公告,公司拟以自有资金1.13亿元现金收购深圳市兄弟高登投资集团有限公司持有的深圳市兄弟高登科技有限公司100%的股权。捷顺科技收购高登科技将使捷顺获得预付费卡发行与受理业务的资质，快速增加预付费卡的发卡量和商户资源，促进预付费卡及社区金融业务的发展，以及加快向社区及商业o2o运营业务的转型。
2015年11月大华股份（002236）发布公告称，公司决定与控股股东傅利泉先生共同向杭州檀木科技有限公司增资扩股，增资总额为人民币800万元，其中公司以自有资金510万元增资认购425万股股权，增资完成后，公司将持有檀木科技51%股权，檀木科技将成为公司控股子公司。杭州檀木科技有限公司是一家致力于物联网行业系统和应用产品的高科技企业，专注于基于2.4GRFID的无线接入技术、无线数传技术、无线测控技术和无线定位系统的方案研发和产品化。
2015年12月16日仪电电子（600602）发布公告，公司以公告日前120个交易日股票交易均价的90%即7.02元/股的发行价格向云赛信息非公开发行股票购买南洋万邦54.50%股权、塞嘉电子40.00%股权、（上海）信息网络73.30%股权、科技网80.00%股权、卫生网49.00%股权和宝通汎球100.00%股权，向朱正文等13名自然人非公开发行股票购买南洋万邦45.50%股权，向塞嘉设备、乾钧投资及宋来珠等2名自然人非公开发行股票购买塞嘉电子60.00%股权，向仪电电子集团非公开发行股票购买科学仪器81.36%股权。其中塞嘉电子、宝通汎球的主营业务与安防相关，这是仪电电子继2014年收购智诺英特之后收购与安防相关企业股权的新动作。公司还在2015年通过股份置换完成体外培育多年的云赛信息集团的资产注入,至此公司拥有工业和信息化部颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”；住房和城乡建设部颁发的“建筑智能化系统设计专项”、“建筑智能化工程设计与施工一级”；上海市公安局颁发的“安全防范工程设计施工核准一级证书”等资质，公司从单一的电子制造业平台向“智慧城市综合解决方案提供商”转型。2016年3月仪电电子公司中文名称由“上海仪电电子股份有限公司”变更为“云赛智联股份有限公司”。
2016年3月8日，浩云科技（300448）发布公告透露，公司使用自有资金,收购新余市彤富创投资合伙企业(有限合伙)持有的润安科技51.00%的股权,股权转让价款总计6630万元。润安科技是一家为数字监狱、智慧交通、智慧边检、智慧医疗、移动物联网等建设提供集产品研发、系统定制、实施维护于一体的定制化解决方案提供商。2014年在技术、产品市场等方面取得重要突破，推出以“超宽频无线定位技术（UWB）”为基础的行业应用整体解决方案以及系列产品。润安科技目前的“定位业务”产品聚焦于智慧交通、数字监狱、智慧边检、智慧医疗中车辆、人员、物资等的定位。公司拟收购润安科技51.00%股权，有利于公司业务拓展至司法领域及智慧城市领域，提高公司盈利水平，增强公司的持续发展能力。
2016年5月，海康威视（002415）宣布收购了英国公司SecureHoldingsLimited，双方已完成交割，SHL正式成为海康威视下属的全资子公司。SHL旗下拥有Pyronix品牌，Pyronix有限公司成立于1986年，是一家英国防盗入侵制造商，主营业务包括报警系统、音响、语音拨号器、电脑软件等。
索芙特（000662）通过兼并进入安防领域走过了曲折的道路。2014年9月26日索芙特公告，拟以2.45亿元收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司100%股权。引人注意的是，中裕智慧是2014年7月新设公司，尚未盈利，截止2015年8月31日，未经审计的中裕智慧资产总额为10800万元，负债总额为10300万元，净资产总额为500万元，净资产增值率高达27.9倍。进一步查阅发现，其背后的核心资产亚安科技才是索芙特此次真正垂涎的“猎物”。对于高增值原因，中裕智慧坦言，主要是其核心资产亚安科技41.37%股权增值所致。以收益法进行估值，亚安科技100%股权预估值为5.5亿元，中裕智慧持有的亚安科技41.37%股权预估值为2.28亿元。但索芙特2015年年报中并没有安防数据，而且主要控股参股公司分析中也无中裕智慧或亚安科技控股公司信息，估计索芙特对中裕智慧的并购未实现。
2015年9月索芙特拟非公开发行股票募集资金购买天夏科技100%股权，本次股权转让价格为41.13亿元，该方案于2016年2月2日获得中国证监会的核准通过，并且已于2016年4月7日实施完毕。天夏科技在评估基准日的股东全部权益评估前账面价值26,247.08万元，评估价值411,300.00万元，增值率1467.03%。杭州天夏科技集团有限公司注册资本7500万元，主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。2015年、2016年、2017年承诺净利润31,146.68、42,360.40、52,561.24万元。2013年以前天夏科技主营业务主要局限于智慧城管、智慧公安、智慧交通等某一领域的软件平台开发和系统集成业务。2015签订了成都市公安天网项目10.02亿的合同。但由于直到2016年4月7日才完成并购天夏科技，因此索芙特2015年年报中没有安防数据。2016年5月3日,公司名称由“索芙特股份有限公司”变更为“天夏智慧城市科技股份有限公司”。
2016年5月30日晚间天夏智慧发布公告，为逐步把现有的化妆品业务和医药流通业务置换出去，早日实现产业转型的战略，提升业绩。公司与广州东盟签订《股权转让协议书》，拟合计作价6482.07万元，出售公司5家效益差的子公司的部分股权。
还有2家企业已公布并购预案1年之久，但目前并购仍在进行当中。
2015年5月22日，汇源通信（000586）公告，拟发行股票不超过1.4亿股，募集不超过20亿元资金用于购买广东迅通科技股份有限公司100%股权，以及目标资产网络视频监控产品制造中心、研发中心建设等项目。2015年12月28日汇源通信再一次披露重组预案，拟置入资产中通宝莱100%股权作价暂定为17.25亿元、迅通科技100%股权作价暂定为15.5亿元，合计为32.75亿元，同时拟置出资产用于“迅通科技网络视频监控产品制造中心技改及扩建项目”、“迅通科技研发中心建设项目”以及“通宝莱高铁智能防入侵光电围栏项目”等项目。2016年5月18日的第十届董事会第十三次会议通过有关预案。
2015年5月，综艺股份（600770）公告称，拟以支付现金及发行股份的方式，总计作价101亿元收购中星技术全部股权。中星技术2015年净资产账面价值仅为4.7亿元，预估增值96.3亿元，增值率2055.57%。中星技术也作出一份天价业绩承诺：2016至2018年将分别实现营业收入19.23亿元、28.39亿元、42.53亿元，实现不低于3.46亿元、5.58亿元和9.16亿元的归属于母公司股东的净利润。这一承诺与前一年相比，其预计营收增长率将分别为71.57%、47.63%、49.81%，预计净利润增长率将分别为163.18%、61.34%和64.21%。
新三板上市公司的数量巨大，安防企业收购兼并案例也不少，但普遍规模较小，我们只选取两个代表来介绍一下。
2015年5月，北京海鑫科金高科技股份有限公司（430021）以自有资金收购北大高科原股东持有的88.25%股权，收购股权完成后，公司持有北大高科88.875%股权。2015年10月，海鑫科金以自有资金收购多维视通原股东持有的60.204%股权；收购股权完成后，公司持有多维视通60.204%股权。2015年12月，海鑫科金以自有资金收购大连博采原股东持有的51%股权；收购股权完成后，海鑫科金对大连博采增资，增资后公司持有大连博采58%股权。这是新三板上市安防公司中并购较频繁的一家，所收购资产大多与生物识别或软件开发有关。。
2016年3月15日，创高安防(831464)的全资子公司福州创想未来物联网技术有限公司以170万元人民币全资收购江苏万联新兆信息科技有限公司100%的股权。江苏万联新兆信息科技有限公司注册资本是7,257,112元，主营业务：网络摄像机的研发、生产；计算机网络及信息产品的软硬件研发、设计、生产及售后服务；电子技术领域的咨询、技术服务、技术开发、技术转让、系统安装与集成。这标志着创高安防进入视频监控领域。
以上为2015年上市公司收购兼并与安防相关资产的一些情况，而安防企业收购其他行业的资产并不包括在内。