车联网产业主导力量多元化趋势分析
自2008年经济危机以来，以物联网为代表的新兴产业再一次成为后危机时代各国关注的重点。物联网发展所带来的科技创新已经成为产业发展和国家竞争的战略制高点。近年来，我国从到相关部委以及企业机构都加大了对物联网等新兴产业的重视程度及发展力度。国家对物联网的重视，必将带动一批新技术和新产业的蓬勃发展。
车联网是物联网发展前景的应用之一。因其规模效应和产业带动作用，车联网正成为物联网示范应用的。车联网应用可有效缓解城市交通拥堵、减少车辆尾气污染、减小车辆安全隐患、优化车主行驶路线、缩短旅途时间，让旅途更具可预测性。在我国，机动车的快速增长所带来的系列问题都迫切要求车联网快速发展。同时，车联网所带来的社会及经济效益必将在我国经济转型、培育新型产业的过程中扮演重要角色。故车联网是我国物联网未来发展的重要方向。
我国车联网刚刚起步，其发展将串起一条长长的产业链，涵盖车载设备生产厂家、电信运营商、业务应用提供商等多个产业角色。产业链上各方在密切合作的同时又展开着激烈的竞争，均努力抢占我国车联网应用的主导权。如何合理分配资源并形成优势互补是保障我国车联网应用稳步有序发展的重要问题。本文将重点介绍车联网概念，阐述其发展前景，分析车联网应用中涉及的产业角色及当前我国车联网应用的产业格局。
2车联网发展前景被普遍看好
车联网是物联网在汽车领域的具体应用，它借助装载在车辆上的传感设备和短距离通信模块，收集车与人、车与车、车与道路的属性信息和静、动态信息，利用移动通信网络、卫星通信网络，以及导航、智能信息处理等技术和业务平台，为汽车用户提供更加丰富的业务和服务，并对车辆进行有效的监管和调度，实现更加、安全、舒适的车辆管理和用户体验。车联网是以“车”为节点和信息源，通过无线通信等技术手段将获取的信息连接到业务应用平台加以管理、分析和深度挖掘并提供包括交通管理、用户安全以及娱乐等综合性服务的信息系统。其核心就是信息获取和反馈控制，从而实现“人-车-路-环境”的互联互通。综上所述，车联网应用的关键要素包括：服务/内容提供者、业务和信息平台、无线通信技术和网络以及车辆和车载模块。
车联网作为物联网的应用，其概念自诞生以来一路走红。在我国，车联网也引起了社会各界的广泛关注。国家已明确相关政策大力支持车联网发展，并斥巨资投入到车联网的相关研究工作中。国家“十二五”规划已将车联网作为物联网重点部署领域之一。车联网有关项目也已被列为我国重大专项第三专项的重要项目，一期拨款有望达到百亿级别，预期2020年实现可控车辆规模达2亿辆。同时，工业和信息化部也将从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，全力推进车联网产业的全面发展。
作为物联网应用的“抓手”型业务之一，产业各方均在积极推动车联网应用的全面发展。国内三大电信运营商和主要汽车制造商都在积极参与和推动车联网应用发展，并为车联网应用提供了强大的技术和产业支撑。使得车联网应用的快速发展和商用具备基本条件。
车联网用户潜在市场巨大，市场规模看好。2010年我国全年汽车产销量双双超过1800万辆，稳居*大汽车生产国和zui大的新车销售市场。国家统计局数据显示，2010年末，全国民用汽车保有量达到9086万辆，比上年末增长19.3%。其中，私人汽车保有量6539万辆，增长25.3%；民用轿车保有量4029万辆，增长28.4%。这些数字表明车联网应用目标客户群庞大，增长速度快，具有非常可观的潜在市场空间。同时，赛迪顾问调研数据显示：中国汽车电子市场的规模有望于2011年达到2400亿元，车联网设备是其重要发展方向之一。
3车联网产业主导力量多元化
目前，政府及相关主管部门（如交通部门，国家信息化主管部门等）主要在宏观产业层面引导、支持及协调我国车联网应用的发展。除了国家高层领导人多次在公开场合明确对物联网发展的指示，国家更出台了多项相关政策来为物联网应用的发展提供良好环境，并将物联网的发展上升至国家战略的高度。这些都直接或间接地引导车联网的发展方向。
具体来说，政府主要从以下三个方面来引导和扶持车联网的发展：一是完善对车联网产业的规划，确定其总体发展思路，构建整体框架，让参与车联网建设的各方力量有章可循；二是在财政、信贷等多方面对车联网产业进行扶持，大力培育市场对车联网应用的需求；三是尽快制定和完善车联网相关法规及标准体系，使车联网成为一个开放、安全、可信任的协作平台。
车联网具体应用的核心是车载信息服务平台提供商。产业链上各方，包括汽车厂商、电信运营商等，均在努力争取主导车联网应用，即成为车载信息服务平台提供商。总体来说，车联网应用除政府主管部门政策引导外，在产业链上的主要环节还有以下3种主导力量。
3.1汽车厂商作为主导力量
此种情况又分为以下两种模式：一种模式是汽车厂商独资成立车载信息服务平台提供商，另一种模式是汽车厂商与电信运营商合资成立车载信息服务平台提供商，如奔驰与德国电信的合作项目。其中，合资模式属强强联手，综合了汽车制造商与电信运营商在整车制造、客户管理、网络运营等方面的优势。但由于合资模式多集中于前装市场，汽车厂商的烙印较深，故实为汽车厂商主导。
国外市场以汽车厂商为主导的产业格局已经形成，且车联网业务用户数已初具规模。国外汽车厂商，如通用、福特、丰田、宝马及奔驰，已从单纯销售车内汽车消费类电子产品，逐步发展为接入卫星、无线通信网和车载信息服务平台的可提供娱乐类、导航类、驾驶员服务类业务的车联网应用提供商。此时，汽车厂商的角色与苹果公司类似，车联网业务的投放和执行必须通过汽车厂商提供的车载信息服务平台，这与苹果终端、应用商店和应用的垂直关系十分相似。
3.2电信运营商作为主导力量
此种情况下，运营商直接扮演车载信息服务平台提供商的角色，如韩国的SK电讯。该模式不受汽车品牌的影响，车载信息服务终端可拆可卸，多用于后装市场。其缺点是许多车载信息服务终端无法与汽车电子系统相连，其功能受到了限制。
3.3第三方独立运作
在面向行业应用客户时，可由行业主管部门主导，协调及平衡运营商及汽车厂商所拥有的各种资源，依托第三方提供车载信息服务平台。在面向广大公众汽车用户时，可能出现第三方公司主导，使用电信运营商及汽车厂商的资源，独立扮演车载信息服务平台提供商的角色。此种情况下，电信运营商主要充当管道。该种模式由于缺少汽车厂商及电信运营商两大产业主体的支持，成功案例较为少见。除非第三方车载信息服务平台提供商可向腾讯一样能发展规模庞大的忠诚用户而“绑架”运营商，否则其发展之路很难被看好。
4我国车联网产业主导力量博弈
车联网产业的本质决定了汽车厂商和电信运营商是整个产业的zui大驱动力量。自2009年以来，中国汽车厂商和电信运营商在车联网领域异常活跃，相互间的竞争逐渐*，均在努力占据车联网应用的主导权。总体来说，双方各有特点和优势，合作与竞争并存。同时，交管部门的作用不容忽视。
4.1交管部门：在行业应用的发展过程中占据主导地位
宏观上，交管部门掌控着我国车联网应用的发展趋势，为参与车联网建设的各方力量分配资源，组织研究并出台相应的政策法规标准在大局上保障我国车联网产业稳步有序发展。细节上，交管部门掌握着与车辆、车主、道路状况等有关的*手数据信息，可提供给车载信息服务平台进行数据分析，从而实现交通管理、娱乐服务、安全驾驶等功能。
4.2汽车厂商：在车联网应用与汽车深度结合方面占据主导地位
我国汽车生产厂商，如上海通用、上海一汽、长安、吉利等公司都在积极与运营商开展合作，部署车联网的相关应用。汽车厂商的优势在于掌握汽车自身信息采集及车载终端资源。一些跨国厂商，如丰田、奔驰等公司已直接移植国外汽车厂商的成功经验，联合电信运营商开展车联网应用，故部分汽车厂商在与运营商的合作中占据主导地位。
4.3电信运营商：掌握网络与业务运营优势，面向用户业务提供能力具有优势
在我国物联网领域，“政府搭台，运营商唱戏”是当前的主导发展模式。电信运营商是毋庸置疑的主导者。车联网作为物联网的一个具体应用，且汽车具备信息服务能力的首要条件就是利用电信运营商的通讯通道，故运营商更不会轻易放弃其主导权。我国电信运营商的数量远远少于中国车厂的数量，所以三大运营商之间追逐各大车厂的竞赛在2010年全面爆发，特别是中国电信与中国联通之间的竞争。
（1）中国电信
2009年3月丰田将GBook引入中国，采用中国电信CDMA网络，装配于雷克萨斯全系、凯美瑞及皇冠等车型。丰田将服务外包给“北京95190”，使其成为国内第二大车载前装TSP。紧随丰田，上海通用于2009年12月开始向凯迪拉克车主提供安吉星服务，并迅速向下覆盖至别克和雪佛兰品牌。上海通用自建车联网信息服务商（ematicsServiceProvider，简称TSP）和CallCenter，成为目前国内*大车载前装TSP。
由于GBook和OnStar在本国市场都使用基于CDMA的硬件通信模块，所以进入中国市场后，继续沿用CDMA通信网络，这使得中国电信在车联网应用市场拥有先发优势，且在前装市场上占据了很大份额。
（2）中国联通
中国联通准备将3G技术应用于车联网领域，让汽车成为3G新终端。其目标是到2015年左右，中国联通智能汽车的整体规模突破3000万辆。目前，中国联通正与汽车制造商、IT厂商、车载通讯服务提供商等合作，共同开拓市场。汽车后装市场上，联通与车载通讯系统和服务提供商车音网、卡仕达等展开合作。车音网与中国联通共同推出智能辅助驾驶系统Cae-VP，并通过汽车维修连锁店销售。汽车前装市场上，联通与一汽、比亚迪、长安、吉利、奔驰等7家单位签署了战略合作协议，将共同推出具备车载通讯系统的新车。这7家厂商的产量占到我国汽车总产量的71%，潜在客户群空间巨大。2010年上半年，上汽联合中国联通推出*款基于3G网络的前装ematics服务Inkanet，目前装配在荣威350这款车型上，可实现信息检索、股票交易、实时路况导航、社群交流等功能。同时，中国联通也全力推进车联网有关技术的标准化研究工作，以更好地进军车联网市场。
（3）中国移动
2006年10月，中国移动车务通试商用，开启了中国移动在车联网领域的发展之路。2009年3月，中国移动将其位置服务基地建在辽宁移动，目前用户数已突破15万。2011年6月，中国移动，诺基亚西门子通信有限公司与宇通客车联手发布了宇通客车车联网产品“安节通”智能运营系统。其中，中国移动为安节通提供网络、平台存储及其他相关后续服务。此举表明中国移动正是挺进商用车车联网市场。随后，中国移动与中国一汽签署战略合作协议，将共同打造中国车联网产品及服务基地、无线数字化城市产品及服务基地。
我国电信运营商具有丰富的业务平台建设、管理、运营方面的经验，以及丰富的服务提供商（ServiceProvider，简称SP）管理经验。可为车联网应用的部署及普及提供良好的技术、管理及运营平台。在国产汽车品牌规模较小，开发业务平台和服务能力较弱的情况下，电信运营商很有可能成为我国车联网应用的统一业务平台提供者。
5结束语
车联网这个新兴产业的发展前景固然令人向往，它会*颠覆传统汽车与交通的概念，改变人们的交通出行方式及习惯。但我国车联网产业快速正常发展需要多方力量的默契配合，需要跨产业的通力合作；需要政府的重视，在政策上给予支持和引导；需要汽车厂商的长远眼光和开放心态，做好产品的研发和市场策划；需要电信运营商及其他信息技术服务企业的共同参与，建立扎实的信息基础设施，为信息的采集、传递、处理做好准备。统筹规划、合理分配我们已拥有的资源，全力推进车联网产业在我国的发展。