智慧城市网

　　【智慧城市网 市场分析】近日，国内知名企业OPPO放弃自研芯片的消息响彻全市场，一时之间引起各行各业们的广泛讨论。当然讨论最多还是现金流的问题，毕竟芯片的研发需要涉及到多个领域，包括电子、物理、化学、材料等等。
 

　　换言之，市场人士普遍认为放弃该项业务从某种层面来讲合情合理，短期可缓解资金紧张的问题，但从长远角度来看，治标不治本，对企业的发展或造成不利的影响。
 

　　至于是否会引起连锁反应，对国内安防芯片企业会形成什么样的冲击，本文将从以下几个角度向大家解读！
 

　　01.情绪共鸣，国产替代再升温？
 

　　首先，该事件对安防芯片行业的影响，严格意义上不是很大，毕竟它们所属的细分领域不同，行业环境、客户群体、应用场景等都不一样，最大的影响可能会引起行业内情绪共鸣。
 

　　然而，有业内人士称，从资本的角度来看，既然在芯片赛道上有知名企业退出，可见该赛道竞争程度超乎我们想象，国产替代短期或难以有所作为，具体可以从资本市场国产芯片板块指数就可以看出，作为晴雨表的它是最好的佐证。
 

　　据悉，5月15日当日截止上午10点，资本市场国产芯片板块指数下跌0.25%。
 

　　不过，长期来看，该事件对国产芯片行业整体的冲击并不是很大，这只是单个企业行为而已，特别是对安防芯片行业来说，更是影响甚微。
 

　　据公开的资料显示，又一家涉及安防芯片业务的企业即将登陆上市(又一芯片企业即将上市，一季度归母净利润预计下降 52.21%至117.38%)，可见市场对国产芯片的热衷程度还是比较积极的。
 

　　从行业的角度来看，近年来随着安防行业快速发展，特别是在数字化、智能化、超高清化趋势的驱动下，全国安防行业总产值稳步增长，安防SoC价值量也得到不断提升，市场对安防SoC芯片的需求也水涨船高。
 

　　毕竟作为视频监控的核心芯片，SoC 芯片肩负图像信号数字化、压缩、编解码、储存、分析等关键功能，是完成安防智能化、高清化转型的关键环节。
 

　　目前，除了模拟 ISP 芯片外，安防 SoC 芯片主要分为 IPC、DVR、NVR 三类。
 

　　另外，有数据显示，近些年随着全球网络摄像机出货量持续攀升，2023年全市场对IPC SoC 芯片需求量将突破2亿颗，DVR/NVR出货量有望达 4000万台。由此推算，在2023年全球IPC SoC 芯片市场规模约为66亿元，DVR/NVR SoC 芯片市场规模为12亿元。
 

　　在安防行业总产值方面，根据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计显示，2022年全国安防行业总产值约为9460亿元,增长4.9%。
 

　　市场竞争方面，鉴于行业稳健的成长空间以及市场需求量，目前国内安防芯片的竞争格局是百花齐放百家争鸣的格局。若此时安防芯片企业内心不坚定，心里产生动摇退出市场，未免显得太脆弱，得不偿失。
 

　　而且，芯片本身属于技术+资金密集型产业，不存在投机情况，安防芯片企业要做大做强，除了有灵敏的市场嗅觉与战略部署之外，也要有长期持续投入人才和资金的定力。
 

　　再者，芯片国产替代是国家的战略之一，旨在减少对进口芯片的依赖，提高国家的信息安全和自主可控能力。相信未来，国家会持续加大资金投入和政策支持，积极推进芯片产业的国产替代，对安防芯片来说将持续受益，拭目以待。
 

　　02.产能恢复，市场供需平衡
 

　　上述谈到，该事件对安防SoC芯片行业的冲击有限，对相关企业2023年的经营策略整体不会构成影响。
 

　　目前，自海思芯片被打压、市场重新洗牌之后，国内安防芯片市场主要参与者有富瀚微、国科微、瑞芯微、星宸科技、北京君正、联咏科技等企业。
 

　　2022年已悄然过去，安防芯片企业的经营表现也已基本出炉。不难看出，2022年国产安防芯片厂商表现并没有达到市场预期，整体表现不佳。当然，这主要还是因为大环境疲软的影响，跟安防芯片供需结构无太大的关系，风口已过。如今芯片短缺现象已然不存在，价格也趋于平稳。
 

　　比如，富瀚微在此前接受调研时表示，2022年公司的产能已充足，不再紧缺。未来将加大研发投入，尤其是会加大在高端产品的投入，争取拿下高端市场。2022年，富瀚微实现营业收入21.11亿元，同比增长22.92%，归母净利润为3.98亿元，同比增长9.42%。
 

　　对于头部玩家退出，很多新玩家一拥而上，富瀚微也作出相关回应：首先，行业发展空间大，吸引众多玩家来参与很正常。
 

　　北京君正近期在业绩说明会上表示，在国产替代和自主可控大趋势背景下，将持续提高研发投入，推进各领域核心技术的研发和新产品的开发与迭代。此举意味着，北京君正在芯片研发上并没有任何退缩的迹象，态度足够积极。2022年实现营业收入54.12亿元，同比增长2.61%，归母净利润7.89亿元。
 

　　瑞芯微在年度报告表示，2022年全年供应的芯片大部分是在2021年第二、三季度缺货期间瑞芯微对上游下的订单，2022年瑞芯微在汽车电子市场实现一定的突破，各种类型芯片进入规模量产阶段。未来，瑞芯微将持续投入研发费，完善芯片产品布局。
 

　　从上述企业表述来看，虽然现在不确定因素依旧很多，但安防芯片厂商依然坚持既定战略，不断加大研发投入，创造新产品以满足市场所需。可见短期之内，不会因为市场一些不着边际的事件而左右其既定的战略步伐。
 

　　整体来看，2023年是数字经济全面发力的一年，将有利于安防行业重回快速增长的赛道，自然而然则会为安防芯片企业提供一个良好的经营环境，企业盈利能力提升指日可待。