2021年第三季度景气调查：我国安防行业经济总体平稳
- 来源：中国安防协会
- 2021/10/18 10:11:4032604
【安防展览网 市场分析】上半年我国经济持续回暖，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。据统计，上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%。进入三季度，受国际环境复杂严峻、国内疫情汛情冲击等影响，以及上年同期基数抬升的因素，7、8月份部分主要经济指标同比增速有所回落。据国家统计局发布的数据，7-8月份，制造业采购经理指数分别为50.4%、50.1%；非制造业商务活动指数为53.3%、47.5%；综合PMI产出指数为52.4%、48.9%；全国规模以上工业增加值同比增长6.4%、5.3%；PPI涨幅扩大等等。但从累计来看，主要指标保持了较快增长。比如，1-8月份规模以上工业增加值同比增长13.1%，服务业生产指数增长17.7%，社会消费品零售总额增长18.1%，都保持较快增长。综合来看，虽然经济复苏将面临更大挑战和不确定性，但主要宏观指标仍处在合理区间，经济发展韧性持续显现。
从我国安防行业发展情况看，在二季度安防经济景气度强力回升的基础上，据大部分调查企业反映，得益于疫情的有效防控，行业整体发展形势较好，三季度安防发展趋势乐观，比去年同期有所增长。据调查数据显示，三季度行业景气、内销市场、企业盈利、企业融资等主要景气指数与二季度基本持平，生产规模、劳动力需求、企业综合生产经营状况景气指数稍有回落，劳动力需求、科技创新投入相应增加，行业整体呈现稳定复苏的态势，企业家对未来仍拥有很强信心。但受到成本传导和芯片供应受阻等因素影响，企业经营成本压力仍不断加大。
一、行业景气度稳定保持较高的状态
(一)行业景气指数仍位于“较强景气区间”
2021年三季度，我国安防行业景气指数为169，与上季度持平，比去年同期上升了25点，位于“较强景气区间”(见图1-2)。调查企业中，有76%的企业认为经营状况处于“良好”状态，与上季度持平，比去年同期上升20个百分点；有17%的企业认为“一般或持平”，与上季度持平，比去年同期下降了15个百分点；有7%的企业反映经营处于“不佳”状况，与上季度持平，比去年同期下降了5个百分点。
(二)生产景气度仍位于“较强景气区间”
2021年三季度，安防行业生产(施工)景气指数为155，比上季度下降了11点，与去年同期相比上升11点，位于“较强景气区间”(见图3)。在调查对象中，有67%的企业反映生产(施工)规模比上季度扩大，有21%的企业反映与上季度持平；有12%的企业反映生产(施工)规模减少。
从劳动力需求情况看，三季度景气指数为144，比上季度下降了7点，与去年同期相比下降了5点，位于“较景气区间”。其中：反映劳动力需求“增加”的企业占49%，比上季度下降了7个百分点；反映“持平”的企业占48%，比上季度上升了9个百分点；反映“减少”的占5%，与上季度持平。
(三)内销市场景气平稳
今年三季度，安防产品(工程)销售景气指数为152，比上季度下降了1点，与去年同期相比上升了40点，位于“较强景气区间”(见图4-5)。其中，有64%的调查企业销售额有了新的增长，比上季度上升了1个百分点；有24%的企业反映销售“持平”，比上季度下降了3个百分点；有12%的企业反映“下降”，比上季度上升了2个百分点。
(四)外贸出口位于“相对景气区间”
2021年三季度，外贸出口景气指数为110，比上季度下降了5点，比去年同期上升了14点，位于“相对景气区间”(见图6)。其中，有40%的调查企业国外订单有了新的增长，比上季度上升了4个百分点；有30%的企业反映销售“持平”，比上季度下降了14个百分点；有30%的企业反映“下降”，比上季度上升了9个百分点。
今年上半年以来，强劲出口带动中国经济进一步复苏。国家统计局数据显示，1-8月份，货物进出口总额同比增长23.7%，总量创历史同期新高。这是因为我国产业体系比较完整，配套能力比较强，生产整体状况比较好，有利于企业出口。安防行业三季度的外贸出口景气度稍有回落，但部分调查企业反映，国内稳步实现复工复产，企业生产得到保障，企业在海外得以继续开拓，且保持较强增长，预计四季度将会平稳提升。
(五)企业盈利景气保持在“较景气区间”
生产(工程)成本相对稳定
2021年三季度，安防生产(工程)企业成本与上季度相比，有45%的调查企业反映生产(工程)成本“上升”，有50%的企业反映“持平”，有5%的企业反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重则分别为61%、39%和0%。
销售价格与上季度基本持平
三季度，调查企业中反映产品销售价格“持平”的企业占55%，反映“上升”的占36%，反映“下降”的企业为9%。上季度，企业反映“持平”“上升”和“下降”的比重分别为59%、34%和7%。
企业盈利景气度位于“较景气区间”
三季度安防企业盈利景气指数为142，位于“较景气区间”(见图7)，与上季度持平，与去年同期相比上升了8点。在调查对象中，有52%的企业反映“增盈(或减亏)”，比去年同期上升了1个百分点；有38%的企业反映“持平”，比去年同期上升了6个百分点；有10%企业反映“盈利减少(或增亏)”，比去年同期下降了7个百分点。
(六)企业投入景气度有所回升
固定资产投入位于 “较景气区间”
今年三季度，安防企业固定资产投入景气指数为135，与上季度相比上升了5点，位于 “较景气区间”(见图8)。在调查企业中，有40%的企业继续扩大了固定资产投入，比上季度上升了8个百分点；有55%的企业投入保持持平，比上季度下降了11个百分点；有5%的企业投资减少，比上季度上升了3个百分点。
企业科技创新投入升至“较强景气区间”
2021年三季度，安防企业科技投入景气指数为161，比上季度上升了12点，比去年同期上升了9点，位于“较强景气区间”(见图9)。其中，有71%的企业继续增加了科技研发资金的投入，有19%的企业科研投入与上季度持平，有10%的企业投入下降。
当前，科技创新已经跟整个社会发展的方方面面密切相关，成为经济发展的主要推动力。在科技投入方面，近期国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2020年全国科技经费投入统计公报》显示，2020年我国R&D经费投入总量突破2.4万亿，比上年增加2249.5亿元，增长10.2%，延续了“十三五”以来两位数以上增长态势。我国“十四五”规划提出“全社会研发经验投入年增长率7%以上。我国安防行业十分重视研发投入，据《中国安防》杂志开展十几年的行业景气调查资料显示，绝大多数季度都处于较强景气区间。安防行业“十四五”规划提出，我国全行业研发投入年增长率达到 10% 以上，骨干企业科技创新投入占销售收入的比值(R&D)达到 8% 以上。这将为关键核心技术攻关和产业基础能力提升创造条件，有效促进行业科技创新能力和水平的大幅度提高，提高核心竞争力。
(七)企业资金状况、融资情况相对稳定
流动资金方面。反映资金充足的企业占60%，比上季度上升了9个百分点；反映能够维持正常周转的企业占26%，比上季度下降了8个百分点；反映资金紧张的占14%，比上季度下降1个百分点。
企业融资方面。有21%的企业反映融资“容易”，比上季度上升了4个百分点；有62%的企业反映“一般”，比上季下降了12个百分点；有17%的企业反映“困难”，比上季度上升8个百分点。
资金拖欠方面。反映资金“拖欠增加”的企业为21%，比上季度下降了3个百分点；反映“持平”的企业为58%，比上季度下降了4个百分点；反映“减少”的企业为21%，比上季度上升了7个百分点。
二、企业家对未来发展仍抱有较强信心
三季度，安防企业家信心指数为157，比上季度下降6点，仍位于“较强景气区间”(见图1~2)，企业家对行业未来发展仍抱有较强信心。在调查企业中，有64%的企业家对行业发展状况持“乐观”态度，有29%的企业认为“一般”，认为“不乐观”的企业占12%。
三、对2021年四季度安防市场前景的分析与预计
上半年我国经济持续稳定恢复，质量效益稳步提高，为实现全年目标打下坚实基础。但当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，下半年我国经济发展中的不稳定不确定因素仍然较多。7月30日中共中央*召开会议对下半年工作作了全面部署。会议强调，下阶段将继续坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，做好宏观政策跨周期调节，积极财政政策要提升效能，稳健货币政策保持流动性合理充裕，挖掘国内市场潜力，强化科技创新和产业链、供应链韧性，推进重大工程、基本民生项目等重点建设，综合施策缓解大宗商品价格上涨压力等等，在国家各项措施的推进下，下半年中国经济发展韧性将促进经济实现平稳增长。
对安防行业来讲，四季度一般是竣工项目及收入快速增长、经营业绩提升的季节，大多数调查企业对四季度的发展仍保持乐观态度。据调查企业预测，下季度约有74%的企业销售额将会提高，约19%的企业与三季度持平，约有7%的企业预计有所下降。另据企业预测，下半年安防行业增长将达到10%，其中视频监控市场预计增长10%，防盗报警市场预计增长7%，出入口控制市场预计增长9%，实体防护市场预计增长6%。按照应用领域来分析，传统行业、领域(如文博、金融、交通、政府机关、公共场所等)的市场增长率约为8%，新兴行业(如教育、体育、医疗、文化、能源、水利等)的市场增长率约为9%，而“平安城市”建设项目的市场增长率为9%，社区、居民领域的市场增长率约为10%，国外市场的增长率约为7%。
今年以来，大宗商品市场的价格高压依然不减。据国家统计局发布的数据显示，8月份PPI同比上涨9.5%，同比增速创了年内新高。大宗商品价格上涨导致中下游制造业经营成本上升，进一步加重企业生存发展的难度。在安防行业，在市场需求旺盛和产能受限影响下，芯片涨价潮仍在持续蔓延。二季度我们在调查中关注了这个问题，三季度我们继续跟踪调查。据很多调查企业反映，目前IPC、SoC、NVR等芯片涨幅依旧明显，供货周期变长，“缺芯”“芯贵”仍是市场的主要关键词，目前仍处于芯片限制产能阶段。不过国内许多安防企业都在努力寻求替代方案发展，相信芯片涨价缺货的情况将会得到一定缓解。