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　　【安防展览网 市场分析】目前，TFT-LCD面板技术已发展成为半导体显示的主流技术，大约占据着80% 的行业市场空间。但据IHS预测数据，2016-2021年TFT-LCD产值将维持在1250～1300亿美元区间，年增长率在零轴附近徘徊，预示着显示行业在新技术产品量产之前将进入存量竞争阶段，后续产能技术升级与旧产能出清将会加剧。
 

2012-2021年TFT-LCD市场规模及预测(资料来源：HIS，金智创新行业研究中心整理)

 

　　2017年以来，TFT-LCD的市场规模一直在1300亿美元附近，OLED新技术产品的产值规模还没有释放，的显示行业产值规模未来几年应该都在这一状态下徘徊，整个显示产业期待新的技术突破。
 

　　预计未来三年 LCD面板产量供过于求
 

　　2012-2016年LCD技术成熟，产能充沛，市场规模逐年递增，2017年LCD市场规模维持在1300亿美元附近，主要原因是市场供需发生变化，导致产能过剩利润减少。
 

2009-2018年面板出货面积情况(资料来源：witsview，金智创新行业研究中心整理)

 

　　从上图面板出货数据可以看出，虽然面板出货面积逐年递增，但由于面板市场供过于求，导致单位面积利润降低，市场规模维持不变。
 

　　随着中国大陆高世代产能逐渐释放，预计2019、2020年LCD产能增速分别为8.8%和9.9%(群智咨询预测)，LCD出现阶段性供给过剩。
 

　　目前韩国将面板发展重心转向OLED，三星公司表示2019年4月份开始缩减L8-1的产能，2019年下半年将结束LCD面板的生产，转型QD-OLED面板，该举将减少12万片的8.5代线产能，超过19年增量产能面积的1/4。
 

　　LGD公司也计划将部分LCD产线改成OLED产线。IHS预测，随着韩国LCD产能逐渐退出，LCD产能将在2021年达到的3.7亿平方米，在此之后供求将得到一定好转。
 

　　企业产能向高世代转移 存量市场竞争加剧
 

　　在供过于求的市场，企业间竞争将会加剧。在智能手机等移动产品被OLED屏占据之后，大尺寸电视仍然是LCD主要的应用领域，企业将向高世代转移产能，低世代产能将逐渐淘汰。
 

　　面板行业存在“高世代打击低世代的逻辑”，高世代线的大经济切割尺寸高于低世代线，能触及低世代线触碰不到的大尺寸市场，对低世代线应用市场形成打击；
 

　　高世代线能灵活决定产品尺寸大小，对低世代线生产成本形成打击。以京东方为例，其6代线(B3)初是按照生产大中尺寸的需要设计的，在改造和追加新设备进行转型后，转产中小尺寸面板，以其更高的切割效率对生产小尺寸产品的成都4.5代线造成了巨大压力。
 

面板世代与其对应的基板尺寸和经济切割尺寸(资料来源：维科网，金智创新行业研究中心整理)

 

　　结语
 

　　未来几年，LCD市场竞争激烈，虽然中国大陆拥有高的LCD世代线，并会逐渐挤压中国台湾、韩国、日本的份额，但应用市场利润空间已经有限。
 

　　未来的显示市场是OLED屏的天下，OLED制造难度更高，其单位面积的制造成本远高于LCD，但OLED高饱和、广视角、轻薄、可折叠的特点仍会有广阔的市场空间，而先发企业拥有很高的技术壁垒和规模效应优势，市场地位很难撼动。
 

　　中期来看，OLED由于成本、技术限制等原因，暂时无法对大尺寸LCD液晶电视形成较强替代效应，但未来OLED替代LCD是大势所趋。