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　　【中国安防展览网 市场分析】随着技术的不断进步，云计算、大数据的发展，智慧安防的时代已经悄然到来。从技术角度分析，人工智能由于算法的成熟和芯片成本的降低，使得智慧安防的应用愈加普及。从市场角度分析，人工智能促进安防行业高清化、联网化的发展。同时，智慧安防在围绕人工智能发展的过程中，是从前端、存储、分析、应用的全产品生态链的改进，人工智能是带动安防行业设备及系统更新换代的动力。未来5年内，人工智能技术将会有飞速发展，在安防领域开辟新的蓝海。
 

　　随着安防行业竞争的不断加剧，大型安防企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内的安防生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内的安防品牌迅速崛起，逐渐成为安防行业中的翘楚！
 

　　1. 中国安防行业发展现状与主要商业模式分析
 

　　安防行业从业人员规模
 

　　据中国安全防范行业协会数据显示，截至2015年底，中国安防行业从业人员166万人，较2005年增加了近76万人，其中安防产品生产制造从业人员占全行业人员的50%左右。
 

 

　　安防行业市场规模分析

 

　　我国的安防产业在二十世纪八十年代后期开始在沿海城市兴起。随着国民经济的增长，在“十五”期间开始快速增长，年复合增速接近30%。“十一五”期间，借助“平安城市”、“3111试点工程”、“北京奥运”等重大项目的启动，市场规模进一步扩大，整个产业也实现了高速增长。
 

 

　　2. 中国安防行业进出口市场分析

 

　　2015-2016年安防产品出口市场分析
 

　　1、2015年安防产品出口情况
 

　　2015年，3种主要出口产品出口总额达到了27.83亿美元。其中防盗或防火报警器及类似装置出口金额11.44亿美元，占我国安防产品出口比重的41%，占比大；其次是安全帽，出口金额也达到了9.19亿美元，占出口总额比重的33%。
 

 

　　2、2016年1-6月安防产品出口情况

 

　　年1-6月，3种主要出口产品出口总额达到了12.4亿美元。其中防盗或防火报警器及类似装置出口金额4.96亿美元，占我国安防产品出口比重的40%，占比大；其次是安全帽，出口金额也达到了4.03亿美元，占出口总额比重的32%。
 

 

　　2015-2016年安防产品进口市场分析

 

　　1、2015年安防产品进口情况
 

　　2015年，3种主要进口产品进口总额达到了2.15亿美元。其中，防盗或防火报警器及类似装置的零件进口金额1.05亿美元，占我国安防产品进口比重的49%，占比大；其次是防盗或防火报警器及类似装置，进口金额也达到了0.71亿美元，占进口总额比重的33%。
 

 

　　2、2016年1-6月安防产品进口情况

 

　　2016年1-6月，3种主要进口产品进口总额达到了1.12亿美元。其中，防盗或防火报警器及类似装置的零件进口金额0.56亿美元，占我国安防产品进口比重的50%，占比大；其次是防盗或防火报警器及类似装置，进口金额也达到了0.36亿美元，占进口总额比重的32%。
 

 

　　3. 中国安防行业市场竞争状况分析

 

　　安防行业竞争格局分析
 

　　1、视频监控类生产企业竞争状况
 

　　国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占国内市场的50%，主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。
 

　　2、门禁设备类生产企业竞争状况
 

　　全国大约有500家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海，主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯等。销售排行*位的生产企业市场占有率之和为20%，国外企业有德国的博世、卡博、速宾和美国的霍尼韦尔(西屋)、HID公司等，但由于他们产品的价格不具竞争力，因此所占市场份额较小。

 

　　3. 视频监控系统市场运营状况分析
 

　　视频监控系统市场运营分析
 

　　1、视频监控系统市场规模分析
 

　　2014年，中国视频监控产品市场规模继续保持稳定增长态势，市场有望达到525亿元，占比为41.67%。2015年，中国视频监控产品市场规模继续保持稳定增长态势，市场达到596亿元，占比为40.27%。
 

　　2、视频监控系统市场竞争格局
 

　　由于视频监控产业链的上游音视频算法提供商均为专业标准组织，不涉及企业参与竞争，因此只对余下的产业链环节进行分析。根据产业所处的发展阶段，将视频监控的产业链分为三个部分：处于产业起步阶段的运营商、系统集成商和软件厂商、处于产业成长阶段的硬件设备厂商和处于产业成熟阶段的芯片厂商。
 

　　网络视频监控系统市场分析
 

　　1、网络视频监控系统市场规模分析
 

　　2013年，中国网络视频监控市场规模达到了168.91亿元，同比增长41.19%。2014年，中国网络视频监控市场规模达到了236.47亿元，同比增长40%。2015年，中国网络视频监控市场规模达到约326.35亿元，同比增长38.01%。
 

　　2、网络视频监控市场趋势预测
 

　　随着人们生活水平的进步和网络的普及，安全防护越来越深入人心，尤其是近几年信息技术的发展和人们生活环境的改善，人们对安全防范的意识得到强化。网络摄像机，凭借着技术上与IP网络的无缝兼容以及所提供的远程实时视频处理能力和其他网络应用，兴起就以每年40%左右的增长速度迅速成为市场增长快的一个产品之一，其市场需求不可限量。
 

　　2. 门禁系统市场运营分析
 

　　门禁系统市场分析
 

　　1、门禁系统市场规模分析
 

　　2013年国内门禁一卡通及相关配套工程产业链规模进一步创造历史新高，市场规模突破60亿元。2014年，市场规模达到80亿元。2015年，市场规模达到100亿元。
 

　　2、门禁系统市场趋势预测
 

　　出入控制设备市场分析
 

　　1、出入控制设备市场规模分析
 

　　2012年，我国出入控制设备市场规模78.90亿元，2013年，市场规模达到90.74亿元，同比增长15.01%，2014年行业市场规模达到104.35亿元。2015年行业市场规模达到126.30亿元。
 

　　2、出入控制设备市场趋势预测
 

　　假设2016-2021年我国出入控制设备年均复合增长利率为15%，据此推算，到2021年我国出入控制设备市场规模将达到277.57亿元左右。
 

　　3. 防盗报警系统市场运营分析
 

　　门禁系统市场分析
 

　　1、防盗报警系统发展现状分析
 

　　目前报警产品的开发仍然局限在应用层面，所以技术含量不高，投资的成本不高，加上行业审批控制不严等原因，造成准入门槛不高；由于产品信息不对称，使用方出于利益关系，对于选购产品并不是从产品质量来考虑，报警产品市场处于比较混乱竞争的状态：靠低价竞争，利用高价+回扣进行关系营销等等。同样，也有依靠品牌推广营销、大资本大集团大项目运作等多种方式。
 

　　2、防盗报警系统市场规模分析
 

　　据相关数据显示，2011年我国防盗报警系统市场入网用户为100多万，2012年增长将近一倍达到180多万；2011年行业市场规模为65多亿元，2012年增长到85亿元左右，2013年行业市场规模在100亿元左右。2014年行业市场规模约在130亿元左右。2015年行业市场规模约在155亿元左右。
 

　　金融系统安防应用现状与发展分析
 

　　金融系统安防应用特点分析
 

　　从整体来看，金融安防监控联网主要有以下特点：
 

 

　　金融机构安防需求规模分析

 

　　2015年末，中国银行业金融机构网点总数达到22.4万个，新增营业网点6900多个。全国布局建设自助银行17.05万家，新增2.06万家，增幅13.74%；自助设备达到82.88万台，新增10.13万台，同比增长13.92%；交易总量达459.31亿笔，同比增长15.92%；交易总额56.55万亿元，同比增长11.91%；创新自助设备2.25万台，无障碍自助设备3354台。
 

　　2. 城市轨道交通安防应用现状及发展分析
 

　　城市轨道交通安防需求规模分析
 

　　1、城市轨道交通投资现状
 

　　目前，全国已有35个城市与地铁结缘，正在施工建设的地铁线路超过70条，总投资额达8000多亿元，如果加上已经获批尚未实施的项目，投资额达1.5万亿元以上。2015年全国城市轨道交通完成投资3683亿元，比上一年大幅增加27%。
 

　　2、轨道交通安防市场需求规模
 

　　按目前我国每年开工建设100-120公里城市轨道线路的发展速度，到2020年，我国建设城市轨道交通线路将达到2000-2500公里的规模。而在一条轨道交通线路建设项目中，用于安全防范系统的投资都在1000万元以上，有的已超过了5000万元。
 

　　3.医疗系统安防应用现状与发展分析
 

　　医疗系统安防需求规模分析
 

　　对于全国平均水平而言，以每家医院安防监控系统的造价的低位数为100万元计算、高位数为300万元计算取平均计算，2015年全国总计约27500多家医院，医院安防监控系统的总市场规模约为700亿人民币。
 

　　医疗系统安防需求趋势分析
 

　　鉴于IP网传输的视频通信已成为当前安防行业发展的主流，这就要求医院的安防系统主要以数字化设备为主，目前国内医院安防系统正在走向“四化”：网络化、集成化、现代化、数字化。
 

　　中国安防产业 集群发展特色分析

 

　　1. 长江三角洲安防产业发展特色分析
 

　　上海市安防产业发展分析
 

　　1、上海市安防产业发展概况
 

　　目前，上海共有各类安防企业2000多家，其中生产型企业约400家，代理、经销商约620多家，其中有些是深圳或珠三角安防厂商直接在上海设的分公司或办事处，工程商和集成商约1000家左右。
 

　　2、上海市安防产业存在的问题
 

　　由于市场的差异性，使得上海大部分的安防企业都紧紧围着一级、二级市场厮杀，以期待分得一杯羹，而不愿去开拓其它市场，导致本地市场竞争异常的激烈，价格利润出现“血拼”现象。因此在上海，安防产品价格一路走低，销售额增大却未能带来利润扩大。
 

　　3、上海市安防产业发展策略建议
 

　　◆ 加强产业引导
 

　　上海安防作为全国安防行业技术研发的核心区域，新技术应用市场的自由区，理应走在前列，然而在向IP智能和高清时代迈进的道路上，上海本土安防企业任重而道远。由于诸多因素的影响导致IP智能和产品高清化的推进比较缓慢，有必要通过政策和市场对产业进行引导。
 

　　◆ 资源整合
 

　　相比于北京及深圳，上海安防产业有其不同的特点。深圳相对是个流通性的市场，北京是个综合性市场，两地的产品研发能力相当强，深圳又是的安防产品制造中心和产品集散地，大多数产品都在外地消化。但上海市场其安防产品极大多数都是外来产品，并且在长三角地区及周边省份直接消化。
 

　　2. 珠江三角洲安防产业发展特色分析
 

　　广州市安防产业发展分析
 

　　1、广州市安防产业发展概况
 

　　广州目前有安防工程商400余家，代理经销商1000余家，生产制造商20余家。相对来说，代理经销和工程商的优势比较突出；生产制造型企业不多，但这些企业大多都有一定的实力。广州安防企业却是以贸易型企业为主。广州安防企业中生产制造型企业约20余家；半贸易、半生产企业大概有300多家。
 

　　2、广州市安防产业发展优势
 

　　虽然广州的生产型企业没有深圳那么集中，但广州的工程商和集成商优势明显。广州的工程商覆盖面极广，在广东省广州工程商几乎覆盖到了除深圳以外的其他地区。广州作为广东省的省会城市底蕴深厚，有资质的工程商和集成商达到了1000家以上，广州的安防企业做行业性的项目较多，广州市场环境较好。
 

　　3. 京津地区安防产业发展特色分析
 

　　北京市安防产业发展分析
 

　　1、北京市安防产业发展优势
 

　　◆ 集成中心的集群优势
 

　　北京安防产业的整体行业可以归结为“生产企业少而精，工程企业大而强”。北京奥运会催生巨大的安防需求，大大刺激了北京本土安防企业的快速增长。
 

　　◆ 大型安防系统集成优势
 

　　在一级资质企业中，例如太极计算机、中科软、中国通广电子、北京神州数码、北京北大青鸟、同方股份、紫光软件等的企业在内。安防业务虽然只是这些公司业务的一部分或者一小部分，但是也可以看到涉足安防行业的大型公司越来越多。
 

　　◆ 后续发展呈良好态势
 

　　目前北京安防产业，不仅仅是上面提到的大型系统集成企业进入安防行业，还有更多的小型工程企业或者新注册的企业进入或转行安防，这种工程企业一般都不大，有少量的企业已经取得了二级以上的安防资质，但他们更多的是在进行产品销售。
 

　　2、北京市安防产业存在的问题
 

　　由于历史、地域和外部客观条件的原因，北京安防产业正方兴未艾，呈现出勃勃生机。但同时也应看到，对任何一个处在成长期的产业来说，优势与不足同在，机会与挑战并存。
 

 

　　中国重点安防企业经营个案分析

 

　　1. 中国安防企业经营个案分析
 

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司经营情况分析
 

　　1、主要经济指标分析
 

　　2016年上半年，公司营业收入为1254819.87万元，同比增长28.09%，营业利润为240878.81万元，同比增长10.91%，利润总额和净利润分别为304273.39万元和260684.65万元，同比分别增长16.22%和增长18.14%。
 

　　2、企业盈利能力分析
 

　　2012-2015年，公司毛利率均在40%以上，可见公司产品获利能力较强，获利情况稳定；净资产收益率均在27%以上，表明公司股东单位投入的获利水平较高；总资产报酬率均高于23%，表明公司资产产出获利水平较高；三项费用增长率均高于35%，表明公司需加强对成本费用的管理控制。2016年上半年公司的毛利率为40.1%。
 

　　3、企业运营能力分析
 

　　2016年上半年公司的存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为2.34次、1.49次和0.45次。综合来看，公司的运营能力有待进一步提高。
 

　　4、企业发展能力分析
 

　　2015年，公司营业收入增长率为46.64%，说明公司市场规模扩张速度较快；营业利润和税后利润均较上年大幅增加，其增长率均高于25%，反映公司整体经济效益较好；净资产增长率为29.72%，反映公司资本的保全性与增长性较好，抵抗风险和持续发展的能力较强；总资产增长率为42.39%，公司资产规模扩张速度较快。结合2016年上半年数据综合来看，公司发展能力较强。
 

　　深圳英飞拓科技股份有限公司经营情况分析
 

　　1、主要经济指标分析
 

　　2016年一季度，公司实现营业收入34496.96万元，较上年同期上升6.74%；但利润总额、营业利润和净利润均为负值，公司的经营效益有待提高。
 

　　2、企业盈利能力分析
 

　　2015年，公司三项费用增长率提高至30.71%，反映公司费用控制能力减弱。结合2016年一季度数据来看，公司盈利能力还有提升的空间。
 

　　3、企业发展能力分析
 

　　2016年一季度，公司的营业收入增长率为6.74%，营业利润增长率和税后利润增长率分别为156.41%和166.63%，表明公司的经营效益较好。总体来看，公司的发展能力较强。
 

　　4、企业研发能力分析
 

　　公司一直重视新产品和新技术的开发和创新工作，2013年，公司研发支出12885.06万元，占公司营收比重的13.41%。2014年，公司研发支出占营收的比重进一步提升，达到18.30%。2015年公司研发支出占营收的比重有所下降，但仍占7.24%。
 

　　原标题 【行业研报】中国安防行业市场前瞻与投资规划分析