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　　【中国安防展览网 市场分析】近年来，我国液晶面板产业高速发展，改变了平板显示产业格局。中科院院士欧阳钟灿曾在今年4月的中国电子博览会上预测：“中国大陆显示产业到2020年无可争辩将成为世界。”
 

产能过剩 中国面板产业进阶之路如何走？
 

　　然而，在我国迈向的关键时期，面板厂商掀起的高世代线投资热，让产能过剩问题再次成为行业关注的焦点。究竟该如何看待液晶面板产能过剩问题？面对新的市场格局和竞争环境，我国又该如何布局，才能真正产业发展呢？
 

　　液晶显示格局稳中有变
 

　　经过多年发展，我国平板显示产业逐步壮大，话语权日益增强。根据欧阳钟灿院士提供的数据，2013年我国大陆自产面板市场占有率为11.4%，电视面板自给率超35%，到2016年接近翻番，出货面积约5700万平方米，出货量市场占有率超30%，居第二位。
 

　　取得这样的成绩，与我国面板厂商的快速布局密不可分。近年来，我国京东方、华星光电、中电熊猫等面板厂商投资建设了多条8.5代液晶面板生产线。从产业布局来看，目前我国已经有8条8.5代液晶面板生产线实现量产，到2018年将布局12条G8.5/G8.6代生产线。
 

　　不仅如此，我国还投资建设了G10.5/G11代液晶面板生产线，成为覆盖面积广、生产线多的平板显示产业生产大国。
 

　　在欧阳钟灿看来，2015年，中国大陆8.5代液晶显示大尺寸产能已处于世界。到2019年京东方产能将超过三星成为，中国大陆面板厂产能市场占有率也将位居。按照这样的发展速度，中国大陆显示产业到2020年将无可争辩地成为世界。
 

　　“这些年我国在液晶面板领域快速赶超，尤其在10.5代线的卡位非常漂亮。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清说，从平板显示产业格局来看，我国已经“坐二望一”，在这个关键时期，京东方和华星光电在超高世代线上的布局至关重要，它们顺利建成投产，对我国平板显示产业发展是加码的。
 

　　我国大陆平板显示产业取得了巨大成就，改变了液晶面板产业格局，但是其他厂商也没有放弃液晶面板市场。我们注意到，在收购夏普后，富士康开始在液晶面板领域采取一系列措施加紧布局，并于今年3月在广州正式投资建设了10.5代线。面对新的市场环境，韩国三星和LGD也不断调整策略，这让已经稳定的大格局发生着微妙的变化。
 

　　投资热将导致产能过剩？
 

　　在新的市场格局下，面板厂商都对投资高世代液晶面板生产燃起了新的热情，尤其是10代以上超高世代液晶面板生产线，成为不少面板厂商投资的新目标。
 

　　在京东方和华星光电投资建设了两条10代以上面板生产线后，富士康、LGD、惠科、CEC等企业也开始布局超高世代液晶面板生产线，抢占电视产品大尺寸化的风口。据统计，目前或将有8条10代以上液晶面板生产线提上日程。
 

　　那么问题随之而来，如此频繁投资建设高世代液晶面板生产线，是否会让产业面临过剩问题呢？
 

　　此前，已经有不少人开始探讨产能过剩问题，有人认为技术在发展，市场需求在变化，产能并不存在过剩问题;也有人认为，这种供需关系只是针对大尺寸面板来计算的，还有很多其他市场需求仍没有释放，因此未来市场需求仍有很大的空间。
 

　　但是在当前市场环境下，有不少专家提出了液晶面板产能过剩的隐忧。
 

　　IHS资深研究总监谢勤益在接受采访时也表示，通过比较容量增长率(面积基数)和需求增长率(以地区为基础)来衡量供给需求，2018年~2020年，由于厂商不断扩大产能，产能增长率将会大于需求增长数据。“供过于求会导致LCD行业出现更多重组，我们看到液晶面板市场将从2017年下半年变为过剩供应，更糟糕的过剩供应将在2019年发生。”他说。
 

　　中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明算了一笔账，2017年LCD供给量为19841万平方米，需求量为19437万平方米，LCD供需比为2.1%;2018年LCD供给量为20605万平方米，需求量为20259万平方米，LCD供需比为1.7%。但到了2019年，随着10.5代线产能陆续开出，平均每年增加1100㎡左右，平均年增长率约为5.6%。因此，2019年供需比将大幅提升至8.3%，2020年为8.8%，2021年预计为9.3%。
 

　　胡春明表示，一般而言，LCD面板的供需比一般如果超过10%则可以认为供给过剩，基于此，可以判断2019年~2021年之间供给过剩风险可能增长，尤其是结构性过剩风险可能加剧。
 

　　再来看10.5代线产能情况，根据中国光学光电子行业协会液晶分会预计，2020年，43英寸面板存在1500万片(折合10.5代线月产能9.5万片)缺口、65英寸存在960万片供应缺口(折合10.5代线月产能13.7万片)、75英寸存在29万片供应缺口(折合10.5代线月产能0.55万片)。
 

　　因此，预计2020年43英寸、65英寸、75英寸的合计产能缺口为月产能为23.75万片的10.5代线产能。到2025年，43英寸、65英寸、75英寸的合计产能缺口为月产能为28万片的10.5代线产能。
 

　　据了解，2015年，京东方决定在合肥投建第10.5代TFT-LCD生产线项目，开始预算投资400亿元，设计产能每月投片9万片。在去年主体工程封顶后，又追加了58亿元，对产能进行扩充，把月产能从9万片提升到12万片;华星光电11代线预计在2019年3月开始量产，月投片量达14万片。如果两家企业能够顺利按量投产，那么月产能就会达到26万片。加上量产爬坡、需求提升等因素以及液晶电视被其他显示技术替代的可能性，若有更多厂商再兴建10.5代线，未来过剩隐忧将日益突出。
 

　　“现在地方政府投资建线热情很高，但是按照这样的速度发展下去，行业一定会出现产能过剩，同时人才供给也会成为很大的问题。”北京交通大学教授徐征说。
 

　　优化布局发展
 

　　业内专家之所以担心产能过剩问题，是因为产能过剩必将导致产业出现恶性竞争，引起厂商之间的价格战，这对产业将产生严重的负面影响。在我国平板显示产业向冲刺的关键时期，面对新的市场格局和环境，我们更应该冷静思考，该如何解决产能过剩隐忧？又将如何真正产业发展？
 

　　实际上，今年我国政府加大力度强化“去产能”，就是为了坚决遏制产能盲目扩张，并淘汰和退出落后产能，解决产品供过于求而引起产品恶性竞争的不利局面。
 

　　在液晶面板领域，一拥而上投资建线必将引发面板价格战，尤其是在应用创新没有实质性突破的前提下，无序竞争将让产业付出巨大代价。
 

　　欧阳钟灿表示，TFT-LCD超高世代线投资过热，应加强引导。超高世代线在时间和空间上的扎堆布局将导致市场供需失衡，阻碍我国显示产业持续健康发展。现在很多地方不管有没有技术都在投资高世代线，我们要谨防投资过剩，避免重蹈前些年光伏过剩的覆辙。对此，我国企业建线时要充分评估风险、地方政府要谨慎投资、国家应加强引导和管理。
 

　　梁新清说，显示行业大的竞争格局正在悄悄形成，我国必须有自己独到的策略和清醒的判断，并制定相应的发展政策，才能显示产业发展，这也是中国企业要努力的方向。我国目前是面板生产大国，并可能会成为“生产大国”，但是在对显示产业的技术、设备掌控、人才储备方面皆与韩日企业有一定差距，中国显示产业必须注意补足上述短板。
 

　　对于优化我国平板显示产业布局，中国电子视像行业协会常务副会长林元芳提出五点建议：一是建立中央、地方、行业组织的协调机制，建立会商制度。重点面板项目一定经过专家协调、评估，让有条件的企业先行。二是要鼓励制定指导清单，对于如何支持产业发展制定一个政策界限。三是适时调整延长进口免税和免征的优惠政策适用范围。四是优化产业布局，根据产业现状进行适当调整。五是政策与需求共同振兴平板显示产业链发展，促进新产品的开发和新市场的应用，使平板显示产业良性发展。(原标题：如何看待液晶面板产能过剩问题？面对新的市场格局和竞争)