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大华股份:海内外扩展版图 智能时代创新

来源:中国安防展览网 作者:大华股份
2017/6/9 16:24:1342164
  【中国安防展览网 品牌专栏】 大华股份(22.60 +2.96%,诊股)较早布局PPP项目,有望进一步拓展国内市场。PPP项目模式是国内安防项目建设的发展趋势,推进PPP项目模式有望进一步推动国内安防行业的发展,是未来安防项目建设模式的必然趋势。大华股份已经探索 PPP项目近三年,初步拥有建设+运维模式的实践经验,为后续国内平安城市项目的承接奠定坚实基础。
 


  二、因地制宜打造自主品牌
 
  公司积极拓展海外市场,因地制宜打造自主品牌。通过构建化的营销网络和服务体系、借助安防展和巨头平台提升品牌度等方式,重点建设海外自主品牌,我们认为公司在诸多方面发力,有望为公司海外业务扩张提供强大推动力。
 
  三、重点把握智能化的发展机遇
 
  2016年公司成立四大研究院,分别着力于芯片、大数据、人工智能和先进应用等四个层次的创新;公司人脸识别算法准确率在 LFW 排名,智能产品先后落地,未来发展前景可期。
 
  四、覆盖,给予“增持”评级
 
  预测公司2017-2019年EPS分别为0.85元、1.16元、1.55元,增速35.11%,36.40%,33.89%;综合对标行业相关公司,给予其2017年29倍PE,对应目标价24.65元。
 
  风险提示。PPP模式安防项目推广进程不及预期、公司海外市场拓展进程不及预期、智能化产品研发和推广进程不及预期,以及市场价格战导致公司毛利率下降的风险。

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