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　　【中国安防展览网 市场分析】厦门“十三五”规划指出，我市将提升光电照明产业发展水平，深化和延伸LED等节能照明产业链和拓展价值链环节，充分发挥我市“国家半导体照明工程产业化基地”的地位，推动LED产业集聚发展。同时指明产业创新发展方向，今后将大力发展LED外延芯片衬底材料、新型封装技术和工艺、灯具及智能照明系统，以及LED特殊领域(如农业照明、林业照明、医疗照明)的应用等。这对LED企业来说，是一个好消息，那么2017年LED供需市场还有哪些潜力股？
 

　　TrendForce旗下绿能事业处LEDinside新"2017-2021年LED产业需求与供给数据库"显示，2017年六大LED供需市场趋势与解析如下，包含需求市场之中的IT显示市场趋势、照明市场趋势、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、红外线 LED市场趋势；以及LED供给市场分析。
 

　　主题一: IT显示市场应用
 

　　电视市场趋势
 

　　因应广色域市场需求，各种高色彩饱和度的方式提升陆续推出于市，包含 KSF 或是QD Film 提升色彩饱和度，可达到BT 2020 80-85%。2017年电视机种中可见到，日亚化推出4014 B+G LED搭配KSF荧光粉， BT 2020可达到80%-85%，预计其他韩系厂商将会陆续快速跟进。
 

　　直下式LED电视仍多使用覆晶LED产品，CSP LED主要由韩厂推出，2016年以1313 / 1616 LED产品为主，2017年将以1111 / 1313 LED为主。LEDinside预估跟随着HDR市场需求，将能加速CSP LED产品导入。
 

　　其他电视应用的先进技术包含 QLED、OLED、Laser TV，也在2017年都有新的进展。QLED TV 代表为三星、TCL、海信等；乐金与中国电视品牌厂则拥护OLED TV。
 

　　投影机市场趋势
 

　　商用投影机市场的年出货总量稳定的维持在700~800万台。然而随着液晶电视成本下降，尺寸持续放大，目前已经可以见到80吋电视导入商用与学校教育空间之中，再加上搭配触控方案的80吋触控面板市场逐渐于中国市场兴起，商用投影机出货数量逐年递减，于2020年仅达到600万台出货数量预估。
 

　　商用投影机主要用于室内会议室、学校教育空间等等，光通量集中于2,000lm-3,000lm，为大宗产品，其次则为3000lm-4000lm。由于光源的技术不断的提升，加上亮度与画质为正向关系，因此亮度需求逐年提升。预估至2020年3,000lm以上的市场占比将达43%。
 

　　目前投影机常用的灯泡有金属卤素灯泡、UHE及UHP三种，一般的寿命约6000小时。现阶段2,000lm 以上的商用投影机，主要光源仍以传统灯泡为主，但由于传统灯泡的但寿命偏短与耗能，因此逐渐被新型的光源所取代，如LED或是雷射光源。
 

　　以LED光源来说，由于LED的亮度与散热仍有瓶颈，因此目前主攻2,000lm 以下的消费型市场及家庭剧院为主，未来随着技术提升与成本下降，将逐渐抢进3,000lm左右的市场；雷射光源在亮度、产品寿命与色彩饱和上的具有优势，缺点为价格偏高。然而雷射光源具亮度鲜明、产品寿命长、投影机设计更为轻薄，雷射光源于2020年将预估可达到30%的市场渗透率。
 

　　主题二：照明市场趋势
 

　　与中国COB 营收排名
 

　　目前COB市场者依然为厂商，而中国厂商也在持续推出新品抢占市场份额。前五大分别为 Citizen、CREE、Lumileds、Nichia、Samsung。中国厂商排名面临到厂商营收扩张速度速度影响之下，与2015 年排名有些许不同。
 

　　舞台灯应用市场
 

　　2017年，LED舞台灯市场规模达到7.4亿美金左右，同比增长14%，未来几年增长速度放缓，但仍保持持续增长态势。至2020年，预计规模将增长至超过10亿美金。LED舞台灯目前渗透率约为39%，至2020年，渗透率将达到50%。
 

　　目前OSRAM，亿光，以及天电等厂商都纷纷推出舞台灯相关产品，包括单色及混色，实现高亮度及高光效。
 

　　LED舞台灯的主要技术门坎包含散热控制、光分布及光质量的管理。LED舞台灯相较传统舞台的，有其不可比拟的优势，比如更加节能、色彩更鲜艶、寿命长以及使用方便等；同时也将面临成本较高、品种较单一及质量参差不齐的挑战。
 

　　主题三: 车用照明市场趋势
 

　　传统乘用车市场规模预估
 

　　中国采用LED的平均功率都较略低，且采用中低功率的光源LED化的态度也比平均来的积极，因此使用颗数也比一般惯例来的高。
 

　　头灯使用也因为2017年在中国的平均颗数为10颗，2020年使用颗数才会逐步递减，2021年预估远近灯产值为8.81亿美金 (2015~2021 CAGR:  48%)。
 

　　导光板在尾灯的导入比例拉高，连带会提高原厂市场(OE Market)在RCL的使用颗数，在中国的平均颗数为35颗 LED产品。
 

　　新能源乘用车市场规模预估
 

　　头灯成长率高: 对于新能源乘用车来说，因为各品牌的车款较为集中，销售的经济规模也较高，因此在新能源车的LED导入机会也高。
 

　　中国对于乘用车的灯具法规要求一致，因此电动车也必须符合一般的乘用车照明法规，头灯因为渗透率较低且单价较高，于2017年的产值仍有2.3百万美金，是所有新能源乘用车用LED产值中高者。
 

　　无论是乘用车或者商用车，新能源车已是中国重点发展的车辆，从比例来看对于LED需求也都集中在功率较高的头灯与尾灯总成。
 

　　传统乘用车的关注重点，除了在头灯外，其他的LED应用则在建立品牌的形象为主，例如具有极高的品牌辨识度的日行灯，提升车内娱乐性的车用面板等等，预料随着中国国内车灯供应链的技术逐渐提升，也将让各类车用LED渗透率快速提升。
 

　　主题四: 显示屏市场趋势
 

　　小间距LED显示屏大致上可以区分为四个应用领域。包括演播室(15%)，安防控制室(16%)，商用展示(40%)，以及公共与零售用途(29%)。预计在众多竞争者加入的情形下，小间距显示屏市场利润空间会受到一定的侵蚀，然而总体市场规模于2017年达到11.41亿美金，预计2021年将可达到17.70 亿美金；2015~2021年有望CAGR达到23%。
 

　　2017年美国CES消费性电子大展中，日本大厂SONY的CLEDIS显示屏备受业界关注，由于该项技术对于未来Micro LED的发展，具备启发性意义。因此SONY的执行长平井一夫表示CLEDIS的主要市场将会是取代一定尺寸范围的现有小间距LED显示屏，例如汽车展厅、博物馆这样的大尺寸、高精细展示用途。Micro LED 显示屏产品之优势包含以下: 视角更广、对比度更高、画质更好、成本降低、无缝拼接。
 

　　然而考虑到成本面，以传统LED显示屏来说，LED显示屏随着点间距的微缩，传统 LED封装成本占整体显示屏模块比重将大幅上扬。同样尺寸以及点间距的Micro LED显示屏，在现阶段的理论测算下，成本结构相较于小间距LED显示屏将会非常不同。特别是在LED的成本上将会减少非常多，然而除了Micro LED的成本之外，LEDinside认为Micro LED显示屏的成本占比高部分将会是在转移方式以及采用何种驱动方案。
 

　　未来 Micro LED 显示屏普及率取决于售价与成本下降的速度。现阶段许多开发商已经将Micro LED显示屏设定为优先级较高的开发产品，相信在未来的3年之后，技术将会更趋成熟，将有助于Micro LED显示屏从利基市场进入主流应用市场。
 

　　主题五: 红外线LED 市场趋势
 

　　IR LED随着VR装置的崛起，尽管2016年IR LED于VR装置上的产值仅一千四百万美元。但未来仍有不小的成长空间。能够做到体感侦测的VR装置大致上可以区分为两项主要定位装置: Inside-out Tracking 外部发射 (hTC Vive) 与 Outside-in Tracking 外部接收 (Ouclus Rift)。红外线LED与红外线雷射产品搭配CCD与CMOS摄影机作为追踪与定位。然而虚拟现实装置仍在初期发展阶段，因此各家厂商都有不同的设计方案，加上产品开发上产能计划影响等总总因素，IR LED市场需求数量仍需持续观察。
 

　　Inside-out Tracking 外部接收运作原理上会使用较多的红外线雷射或是红外线LED，虽然运算成本大幅增加挑战消费者接受程度，然而度较高、也不会造成消费者头晕等等副作用。未来在Inside-out Tracking 平台开放下，阵营联盟、品牌经营、IP授权保护、内容经营 (Content) 将会快速带动供应市场发展，同时，产品成本有机会下降之下，Inside-out Tracking 外部接收的定位装置将会胜出于市。
 

　　主题六: LED 供给市场分析
 

　　中国LED厂商挟着成本优势，在中低阶领域市占率逐渐提高。因此LED大厂不敌竞争，纷纷透过代工方式委托中国LED厂商生产，因此中国LED厂商产能持续满载，并同时扩充LED封装器件，以及LED外延片产能来承接大厂的代工订单。
 

　　1H17 受惠于传统照明以及背光应用的旺季效应，多数LED厂商的产能利用率有所回升。但部分LED芯片厂商的新增设备将于第二季，第三季陆续移入MOCVD机台，因此预估2H17将会有较为明显的产出释放到市场，将对于今年的产业供需造成影响。
 

　　由于一线的中国LED芯片厂商持续扩充产能，因此2016年，中国厂商的LED外延片产能占的市占率已经提升至45%。其中少数的厂商如三安，华灿光电等市占率占比持续增加。
 

　　过去MOCVD设备掌握在欧美企业，但随着中国国产的MOCVD设备开始通过中国LED芯片厂商的验证后，将会在2017年导入部分LED芯片厂商当中。由于设备价格较为便宜，因此将可望进一步进低成本。
 

　　由于新型机台量产能力提升，因此能够拿到补贴，并添购新机台的中国LED厂商成本将会持续降低。相较于过去于2010~2011年大量扩充产能的厂商来说，成本差距被大幅拉开之后，将会陆续退出市场。