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　　【中国安防展览网 市场分析】未来几年，随着城市建设的进步，智能交通市场需求将会不断升温，向功能多样化、技术集成化方向发展将成为新的趋势。目前智能交通市场也还有众多领域有待于开发，市场前景广阔，在较长一段时间内都将继续呈现高速增长的态势。而智慧交通的快速发展将促进电子警察市场扩大。
 

智慧交通成为电子警察增长引擎 未来发展可期
 

　　一、发展综况
 

　　1、电子警察高清化发展
 

　　由于目前监控行业高清及智能化发展十分迅速，对电子警察的升级起到了极大的促进作用。高清技术的应用，使得采集的图像在清晰度上有了大幅提升，与原有的“电子警察”监控设备相比，这些高清抓拍摄像头还实现了360 度旋转，监控的内容也从闯红灯信号、压黄线等，扩展到车牌识别、违法停车、闯禁行、违法调头、违法变道、违法超车等数十种，同时还能通过调拉焦距实现对路面的动态监控，甚至连驾车司机都能看清。鼠标“拖拽”着画面来回移动，周围几个方向的状况一览无余。
 

　　2、产品技术融合推进
 

　　此外，电子警察系统采用智能识别算法与软件平台数据挖掘相结合的技术，保证车牌识别准确率((含车牌号码与车牌颜色)、车身颜色识别准确率的前提下，将大量的车辆关联记录(高清照片、高清视频、过车信息、识别结果)构造数据库，并通过软件平台的数据挖掘技术进行挖掘分析。
 

　　3、地区产品升级应用加快
 

　　目前，上海、武汉及广州等各大城市纷纷对原有的老式电子警察进行升级，太原交管部门也相继投入使用50 台移动“电子警察”，监控所有交通违法行为。
 

　　二、发展规模
 

　　2014 年电子警察、卡口(系统集成)市场规模合计为75 亿。2010-2014 年市场规模复合增长率为26.5%。
 

▲ 2010-2014 年中国电子警察、卡口(系统集成)市场规模
 

　　三、企业竞争格局
 

　　电子警察、卡口行业巨头海康和大华两家厂商2014 年市场占有率分别都有提升，并且连续三年市场占有率呈上升趋势。
 

▲ 2012-2014 年海康、大华合计市场占有率变化图
 

　　除此之外，根据厂商电子警察、卡口产品出货量和增长率，相关调查报告对全行业厂商进行了梯队划分，梯队企业除了海康、大华之外，宇视与锐势也处于行业集团。从2014 年来看，*三名之争似乎并没有明朗。
 

　　从发展趋势来看，梯队企业市场占有率虽然增长幅度显著放缓，但仍处于增长状态。凭借研发投入、规模化、终用户路线、庞大的销售网络和品牌等优势，这些厂商多年保持了高速增长，其增长一部分是吃整体市场的增量，一部分是抢夺其他厂商的市场，但价格的拼杀让产品的利润空间下降，利润的增长速度显著低于量的增长速度。这也导致了海康、大华在城市智能交通领域不断拓展业务领域，研发新产品，丰富产品线，寻求新的利润增长点，保持利润的理想增长。
 

　　四、驱动因素分析
 

　　1、汽车保有量上升
 

　　经济社会快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，2015年新注册登记的汽车达2385 万辆，保有量净增1781 万辆，均为历史高水平。汽车占机动车的比率迅速提高，近五年汽车占机动车比率从47.06%提高到61.82%，群众机动化出行方式经历了从摩托车到汽车的转变，交通出行结构发生了根本性变化。与机动车相关的交通监管需求上升拉动电子警察的发展。
 

　　2、平安城市构建
 

　　随着我国城镇化的建设，经济的发展，城市规模越来越大，城市人口与机动车辆都在快速增长，这就对平安城市造成巨大的压力。因此为了加强道路交通秩序管理，就需要电子警察来辅助执法。在智能交通系统中，电子警察扮演了一个举足轻重的角色。
 

　　3、智能交通发展提速
 

　　我国自20 世纪九十年代中期开始，就组织开展了智能交通发展战略和体系框架研究，集中进行了智能交通关键技术攻关和产品研制。进入新世纪以来，智能交通发展取得了显著成就，有力支撑了我国规模庞大的交通运输基础设施网络运行、超大规模人口出行和节日迁徙，以及大规模的贸易运输和货物流转。电子警察作为智能交通的一个重要内容将获得借力。
 

　　4、系统优势明显
 

　　比起老式的交通执法系统，电子警察优势明显，它采用先进的视频检测技术和车牌照识别技术，大大提高了系统的技术含量，大幅度地降低了系统的误拍率和漏拍率；此外，它采用先进的虚拟检测技术，不用破路埋设感应器、传感器等设备，减少了工程投资；不仅记录违法车辆，还可记录违法地点(路口名称)，违法闯红灯时间(到秒)等信息，为执法提供了丰富的信息依据。
 

　　五、区域投资状况
 

　　北京：挂假车牌上路电子眼将会自动报警
 

　　2016 年3 月，北京市交通管理局宣布，北京市将开展整治机动车涉牌违法专项行动。专项行动将重点整治伪造、变造机动车号牌或使用其他机动车号牌、无牌无证等涉牌涉证违法行为，同时将集中打掉一批制作和贩卖假牌假证窝点。整顿行动中将提高电子监控设备的科技识别能力，实现自动比对、自动报警。
 

　　天津：社区“电子警察”能识别人脸
 

　　西青区张家窝镇投资7000 余万元建设的预警服务网络系统，将为居民编织一张安全保护网。社区内安装了400 余个高清电子监控器，成为小区安防的重要帮手。目前，该社区已实现了电子监控全覆盖。每个小区都设有自己的监控室，并安排专人值守。综合预警服务中心是整个预警服务网络的神经中枢，集中对镇域所有点位进行智能预警和人工预警。其中，智能预警系统包括人脸识别、车牌识别，人员、车辆密度异常预警，人为实现的就是人工预警。
 

　　合肥：高清电子眼可直接抓拍违停车辆
 

　　合肥火车站广场新添22 处高清电子监控，不仅能对盗抢、非法营运、占道经营等违法、*行为进行取证，甚至能抓拍違章停车。整个合肥火车站广场地区一共安装了14 个360度摄像头和8 个固定探头。探头分为服务功能、监控功能以及震慑功能等多种功能。监控探头的清晰度很高，广场上每个行走的人，其面部特征都一览无余，甚至能在相距百米的距离看清车辆的车牌号。
 

　　南昌：道路安防监控覆盖率均超50%
 

　　2013 年，南昌市政府将智能交通指挥中心二期建设项目纳入全市重大重点建设项目计划，其中包括了视频监控和电子警察建设内容。2013 年，电子警察在原有141 套的基础上，新增了100 套，覆盖率由原有的30.5%提高到52%。视频监控设备在原有200 套的基础上，新增了200 套，使视频监控范围覆盖了中心城区路口的50%。车辆监控记录卡口在原有36套的基础上，新增了40 套，基本实现了全市机动车的有效监控，尤其是进出城机动车的监控，基本实现全覆盖，为打击假牌、套簰车辆和车辆查缉布控提供有力技术手段。除了增设电子警察外，南昌市交管部门还将加大交通诱导系统建设力度。2013 年底实现49 块交通诱导屏的建成投入使用。下一步，继续将交通诱导屏建设项目纳入2014 年全市重大重点建设项目计划。
 

　　深圳：4G 覆盖高清电子警察应用
 

　　中国移动宣布广州、深圳两地4G 正式商用。广州深圳两地4G 网络覆盖密度全国居前，4G 应用广泛性*国内，4G 即摄即传新闻直播、高清电子警察等行业应用正在快速普及。目前深圳主城区已基本实现4G 网络的覆盖，面积已达到1300 平方公里，覆盖密度位居*列。深圳4G 网络目前已可支撑涵盖市政管理、商务办公、居民休闲、公共交通、工业区、文教区等各类区域的业务应用。
 

　　东莞：电子警察监控网络初步形成
 

　　近几年，东莞厚街机动车数量成倍增长，同时由于地处珠三角中心区枢纽地段，交通繁忙、车流不息，完备的电子监控设备的投入使用，将弥补警力不足导致的管理缺位。从2004年起到现在，厚街镇开始增设电子警察(含闯红灯和测速抓拍)，已经投入约1800 万元，已经建设电子警察71 套组，分7 期进行。第八期预计投入500 万，预计投入300 余万的第九期即将招标。在8 期建设工作中，5 至8 期的电子警察系统采用的是当前先进的高清技术。高清电子警察卡口系统的前端，是500 万像素的高清抓拍主机，每个摄像机上还安装有一台LED 补光灯，增加夜间拍摄的效果。具有对车辆进行视频检测、轨迹跟踪、车辆号牌识别、黑名单布控报警等功能。
 

　　惠州：启用电子警察抓拍
 

　　惠州市交警部门按照“新交规”规定，对“电子警察”(视频抓拍设备)记录的交通违法驾驶人实施扣分。扣分对减少市区交通违法行为确实有明显效果，但“电子警察”平均每天还是能抓拍到100 多宗交通违法行为。
 

　　舟山：舟山市定海三年内新增600 个“电子眼”
 

　　舟山市定海对城区内的“电子眼”(治安动态视频监控系统)启动了一轮大规模的更新改造行动。
 

　　六、产业链分析
 

　　现有的主流的电子警察产品/技术的产业链可以划分为九大环节或链条。
 

　　1、工控机。在一体机没有出现之前，工控机作为电子警察系统的核心部件，其质量好坏直接关乎产品稳定性。
 

　　2、图像卡。在标清相机为主抓拍设备时代，大恒集团的图像卡是独门秘技，曾经创造年销量几万块图像卡的奇迹。
 

　　3、线圈检测器。线圈检测器曾经是企业同行技术攻关的主题，其准确率和响应时间是厂家之间竞争的主要指标。今天几乎所有公司都攻克了这个技术难关。至今这个产品还有其市场和生命力，但随着技术进步这个产品将逐步淡出。
 

　　4、视频检测器。为了取代工控机而开发出的视频检测器，由于采用DSP 技术和嵌入式系统，这款产品曾经风靡一时。
 

　　5、补光灯。补光灯分为气体闪光灯和LED 频闪灯两大类。气体闪光灯由于其技术难度(灯管、电容等易坏)和本身的局限性困扰了不少公司。这款产品造就了武汉金创、合肥路之达、温州光宝等公司。随着技术的进步和对于光污染的抵制，LED 频闪灯出现了。采用恒流源的LED 技术门槛大大降低，出现很多公司生产LED 灯的局面。而今，LED 补光灯还将发挥其主流补光作用，成为电子警察产业链中必要且稳定的供应链环节之一。
 

　　6、交换机。交换机其实是高清电子警察中的核心产品，很多人容易忽略。由于以太网口相机和一体机的普及，交换机将是产业链中大的受益者。
 

　　7、算法提供商。算法是产业链的重要一环，车牌识别、轮廓分析、车流量等算法为高清网络相机注入了灵魂，为电子警察行业创造一个个奇迹。
 

　　8、高清网络相机。由于嵌入式的技术壁垒、FPGA 和图像处理技术的难度，相机一直只是少数公司的，比如上海锐势、重庆创宇、北京大恒、北京英泰智等公司。曾经的*让这些公司发展迅猛。但是用户需要带智能算法的相机，单纯提供相机让经销商做二次开发的模式并不能持续，因为挑剔的用户需要一揽子解决方案。新的相机公司这些年还在不断涌现，比如武汉天昊、北京天工开视、武汉上博等公司都是坚定的后来者。
 

　　9、一体机。随着海康威视大华股份主导的带算法的一体机出现，这个产品将成为电子警察系统的核心部分，并将电子警察的未来发展。由于海康威视、大华股份的，以四核的DM8127/DM8168 带智能分析算法的一体机成为主流。2013 年开始，有些公司已经离开这个市场，有些公司采用的方案与主流市场不同。由于成本优势和性能优势，主流技术之外的相机厂家终将渐行渐远。
 

　　七、发展前景
 

　　2015 年，小型载客汽车达1.36 亿辆，其中，以个人名义登记的小型载客汽车(私家车)达到1.24 亿辆，占小型载客汽车的91.53%。与2014 年相比，私家车增加1877 万辆，增长17.77%。全国平均每百户家庭拥有31 辆私家车，北京、成都、深圳等大城市每百户家庭拥有私家车超过60 辆。
 

　　机动车保有量的急剧膨胀，在拉动国民经济继续向前迈进的同时，也给中国道路交通带来无尽的烦扰——机动车违法、违章行为是造成交通事故和影响正常交通秩序的主要原因之一。为缓解这一矛盾，“电子警察”系统开始在全国各地的一些主要路口安装。未来将会有越来越多的电子警察上岗。电子警察发展规模将进一步上升。
 

　　八、政策环境
 

　　1、智能交通行业发展战略
 

　　(一)《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020 年)》
 

　　2012 年7 月31 日，《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020 年)》发布，未来中国智能交通的发展将更注重为公众出行和现代物流服务。
 

　　(二)《关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》
 

　　2015 年6 月，交通部为贯彻落实城市公共交通优先发展战略，进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程(简称“示范工程”)建设，发布《关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》(以下简称通知)。
 

　　通知明确了示范工程建设进度，提出2015 年年底前完成批10 个试点城市的示范工程主体建设。2017 年6 月底前，完成37 个示范城市的示范工程建设任务。
 

　　2、电子警察新行业标准实施
 

　　2014 年12 月，《GA/T496-2014 闯红灯自动记录系统通用技术条件》、《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》公共安全行业标准正式颁布，主流品牌的智能交通系统厂商都通过认证，成为新一批智能交通电警系统的推荐供应商。
 

　　标准的发布对市场的影响将有三个方面，，整个生产成本可能会有下降的情况，从客户的方面来将，新的标准确立，使客户在选定产品的时候，就会存在的*，按照*来进行生产，整体的生产效率会上升，效率上升的同时会带来成本的下降。
 

　　第二方面，从生产者的角度来讲，便于我们的生产和管理，对于生产预期还是有很大的帮助，如果标准不统一，客户会提一些五花八门的要求，一旦标准实施，厂商都是标准框架里面做，按照标准框架来做会对我们的降低生产成本和将来业绩的预期会有很大的帮助。
 

　　第三方面，对于一些不符合标准的厂商或者是新进入这个领域的厂商，如果不能符合行业标准，就不能在市场中站稳脚跟，同时避免了一些恶性竞争。这三个方面对市场会有很大的引导作用。
 

　　九、发展问题
 

　　1、产品类型繁多，稳定性较差
 

　　公安部于2004 年颁布了“电子警察”系统的行业标准GA/T496-2004《闯红灯自动记录系统通用技术条件》，为各个厂商的产品研发提供了一个参考依据。但是，“电子警察”系统是一种系统集成类型的产品，没有固定的产品形态和设备配置，导致产品运行不稳定的不可预测因素较多。由于各地用户有不同的使用要求，很多实现功能都不是标准的做法，也有部分安装使用环境不规则，要求厂商需要根据各种特定条件进行产品定制，部分厂商往往按照自己的理解和偏好来进行产品的研发和实施，往往在实际使用中带来了诸多问题，系统的稳定性较差。
 

　　2、适用性较差，系统格式混乱
 

　　无论固定“电子警察”系统，还是移动“电子警察”系统，往往只能针对某一类的违法行为进行监测和抓拍，监视范围也几乎固定在某一个区域，由于技术和条件所限，当前绝大部分“电子警察”系统还无法实现智能化的跟踪监测。由于行业标准的定义未做明确要求，不同厂商研发的“电子警察”系统的控制单元和摄像单元都不尽相同，各家的数据接口、证据格式和管理软件更是五花八门，无法达到统一，资源难以实现共享，给用户带来诸多不便。
 

　　3、参差不齐，低价竞争
 

　　目前研发和销售类似“电子警察”系统的国内厂商就有上百家，技术实力参差不齐，给系统建设带来隐患，尤其是系统信息实现共享困难。部分厂商的产品没有通过国家部门的检测，缺乏有效的质量监督和验收机制，尤其在系统建设过程中没有专业人士为技术和质量把关。此外，由于系统建设的经费属于各地自筹或财政拨款，按照我国政府采购法规又必须招投标，所以产生低价竞争现象，为日后系统维护和升级带来不便，事实上有些招投标实属暗箱操作。
 

　　4、管理严重不畅和滞后
 

　　在交警基层部门，日常管理“电子警察”系统的人员往往属于基层大队，使用系统的人员又往往是秩序部门，掌握系统技术的人员又属于科技部门，管理部门的不协调严重影响系统整体性能的发挥。
 

　　5、售后服务跟不上
 

　　户外安装的设备需要定期保养和清理，特别是摄像机、工控机等主要设备更需要定期检修。由于很多厂商限于资金和能力，没有按照承诺进行售后服务，提供的专业维修服务无法跟上，也有些用户单位的领导总以为系统不需要人管理的，没有重视开展这部分工作，造成系统使用寿命大大缩短。同时，由于网络条件的限制，一般公司难以进入专用公安网或互联网查看系统运行效果，这样在售后服务上无法及时响应，当用户真正使用时才发现系统存在这样或那样的问题。
 

　　6、认识上存在差距
 

　　在有些地方，一些领导同志或管理者没有充分认识到“电子警察”系统的作用，一是将安装“电子警察”系统当作政绩工程，二是将“电子警察”系统当作敛财工具，或者“特批”使用。
 

　　7、现场使用环境制约
 

　　“电子警察”系统一般安装在现有的路口或路段，往往道路的规划建设和交通信号控制系统的建设都没有考虑日后“电子警察”系统的安装位置和监视范围，造成了后装的“电子警察”系统经常由于现场安装条件所限，无法达到很好的使用效果。
 

　　8、没有规范的资质体系
 

　　目前在公安交通领域没有建立应有的资质体系，往往借用安防质量体系，实际上公安交通有自身的特点，开发商、集成商、工程商混合不分难以将工作做好，而不规范的运作又容易蒙敝业主，缺乏有效的质量监督和验收机制，尤其在项目评标中没有专业人士参加，难以把握技术和质量关。
 

　　9、条块分割、形不成合力
 

　　由于网络建设不足和各自的利益关系，目前全国各地建设的“电子警察”系统大多没有进行跨市、跨省联网，监控能力有限，无法做到步调一致，难以发挥整体作用。
 

　　10、入行“门槛”低
 

　　目前电子警察行业不规范的重要原因之一就是“门槛低”。电子警察行业是目前公认的朝阳行业，在吸引众多公司眼光的同时，也引来了大量的投机公司，想要分羹于匙。
 

　　我国在2004 年颁布了卡口、闯红灯系统行业标准，给予了企业很大的指导作用，但是这两个标准并非是强制性的，而且在系统软件集成和功能上做的规定很少，使得进入行业门槛较低，也给一些投机者以可乘之机。
 

　　11、行业标准尚不全面、具体
 

　　虽然颁布了关于卡口和闯红灯系统，但是对于经常使用的超速抓拍系统、移动电子警察抓拍系统以及一些综合违法抓拍产品如压线、逆行、禁左、不按道行驶、违停等产品还未出台相关的行业标准，只能是参考现有标准以及各地方的具体要求，不能达到整体要求规范化、统一化，缺乏一定的指导。同时，对于一些应用高清晰抓拍设备的闯红灯、卡口、超速等产品未具有相关的检测标准，使市场上的生产厂家只能参照现有标准及行业经验来进行研发和生产，这样就进一步加大了一些名不副实厂家混水摸鱼的机会。
 

　　十、投资建议
 

　　1、积极推进技术创新和研发
 

　　逐步推进电子警察高清化技术发展应用；利用智能识别算法与软件平台数据挖掘相结合的技术实现车辆行驶的数据库分析平台建立。结合大数据进行状况分析。
 

　　2、加大政策对行业的支持力度
 

　　在相关政策规划上提出利好行业发展的具体条例，进一步减轻设备生产企业的融资和发展的压力，进一步降低企业税收成本。
 

　　3、加快建立电子警察产品标准
 

　　只有尽快建立电子警察产品强制检验制度和完善标准，才能够将那些滥竽充数的企业和产品拒之门外，并构建一个良好的行业环境。同时，涉及安防产品生产、施工的一些其他资质也应根据具体需要加入招标采购的要求之中，如计算机系统集成资质、道路施工资质、安防资质、涉及国家机密资质、ISO9001 认证、14001 环境认证等一系列的行业资质，从各个方面给予用户以产品质量保证。
 

　　4、熟悉政府招标采购的流程
 

　　企业应提前参考和分析相关文件，了解政府招投标电子警察产品的主要条件及流程，提前准备。
 

　　十一、发展趋势
 

　　1、视频检测技术将逐步取代线圈检测技术
 

　　由于线圈检测型电子警察在安装时，不可避免地要封道、破路进行施工安装，使路面破坏比较严重。施工后还要面临道路翻浆、塌陷等诸多隐患，给人力、物力、财力造成了大量浪费，而视频检测技术具有安装简便(完全不需破路施工)、升级方便、维护成本低等优势。因此随着视频检测技术的不断提高，线圈检测技术将逐渐被视频检测技术所取代。
 

　　2、电子警察产品高清化、超清化
 

　　原有的光学胶片相机、数码相机抓拍式电子警察，其数码相机采用的是普通民用设备而非专为电子警察研发的工业级产品，受技术限制无法提供连续的违法过程图片，存在诸多缺陷，因而从设备到性能均无法满足公安部标准，早已退出历史舞台。现今具有高速连拍、实时视频、视频检测、稳定性高、故障率低等优势的高清工业级网络摄像机成为了业界的主流图像采集设备。
 

　　3、电子警察功能多样化
 

　　电子警察系统的功能将从车辆违法抓拍扩展到交通流量采集、交通监控、交通诱导等多种应用，成为智能交通管理系统的基础。未来的电子警察系统功能也将突破现有的闯红灯、超速抓拍等单一性。
 

　　(一)实现路口、路段车流量、占有率、车速、饱和度等交通信息的采集，支持实时交通信息与现有交通信号控制系统的联网通信，参与灯控路口绿信比调整、绿波带参数调整、与交通信息可变情报板、交通信息服务网站、交通信息咨询服务热线电话、交通信息亭、车载信息终端联网通信，实现交通诱导。
 

　　(二)实现道路交通实时监控，同时视频资料的录像、存储将为交通事故、治安事件的倒查提供有力证据。
 

　　(三)识别突发事件，如交通事故、群众集会等重要事件并自动切换到指挥中心监视屏报警。
 

　　(四)实现治安卡口功能。系统自动获取经过车辆的号牌、车型、颜色、行驶方向、车速、经过时间等各种参数，与黑名单数据库(如违法未处理、盗抢、肇事逃逸、作案嫌疑等违法车辆)联网比对、报警。
 

　　(五)实现交通管理决策功能，如对路口路段的违法车辆类型、车辆违法时间等信息进行深层次挖掘、整理，为道路交通管理决策服务。
 

　　4、电子警察设备管理智能化
 

　　建立基于电子地图的设备跟踪、设备参数管理配置、设备故障报警、设备运行情况报告显示等，实现设备智能管理。
 

　　5、电子警察系统信息共享化
 

　　智能交通综合管理平台的建设是推广电子警察系统、实现现代交通管理的必由之路。建立集道路交通信息、车辆违法信息、设备信息、黑名单信息、路口路段视频资料信息等于一体的、与车驾管系统无缝接轨的、预留GIS 和GPS 接口的道路交通管理信息平台，实现数据的统一存储、组织、处理，能够更加准确、有效地保证数据间的关联，提高信息的利用率与系统工作效率，为道路交通管理现代化奠定基础。
 

　　总结
 

　　电子警察行业的市场格局还在变化，行业双巨头的形势已经形成，其他企业的出货量和市场占有率仍可能进一步走低。这些现象都在表明这个行业正在成熟，整合将成为行业的主流。