仓储物流智能化成趋势 利弊该如何权衡？
- 来源：中投顾问
- 2017/4/7 8:44:3352000
【中国安防展览网 企业关注】眼下，对传统的仓储物流行业进行智能化改造已经是大势所趋，提高运营效益、增加企业受益是直接的驱动因素。预计未来几年，智能化的仓储物流将会迎来井喷式的发展，平均每年的复合增长率有望超过40%，仓储智能化改造在我国的市场规模将会达到1400亿元。
仓储物流智能化成趋势 利弊该如何权衡？
一、产业综述
1、自动化立体仓库是智能仓储的主要表现形式
自动化立体仓库是实现智能仓储系统的必经阶段，是我国当前智能仓储的主要表现形式。
2、自动化输送分拣系统是智能仓储的关键设备
电子商务和快递行业的高景气是自动化输送分拣设备需求快速增长的主要驱动因素。跨境电商及快递企业上市将带来新一轮的刺激。预计未来2-3 年内国内电商快递行业自动化输送分拣系统可保持30%以上的年均增长，形成超过500 亿元的市场规模。
3、国内自动化仓储企业开始进口替代
自动化立体仓库和输送分拣系统结合紧密。国内优势企业技术取得突破，携本土化优势，在中低端基本形成进口替代，并在市场对国外企业原有垄断格局形成了冲击。具备提供整体解决方案能力的企业更具竞争力。
二、市场规模
仓储业相关自动化系统及设备投入规模由2007 年的25 亿元增长至2015 年的453 亿元，年均复合增长率约为43.64%。
▲ 2007-2015 年我国仓储业自动化系统及设备投入规模
2013-2015 年我国自动化仓储系统的增速已经超过了工业自动化，预计在未来5 年内国内物流仓储自动化市场仍可以维持较快的增长。截至2014 年底，全国累计建成的自动化立体库已经超过2500 座，烟草、医药、零售是主要应用领域，汽车、烟草、医药行业的仓储自动化普及率分别是38%、46%、42%，远高于平均水平20%。
中国物流与采购联合会统计和预测的几个行业未来的物流自动化改造空间，医药、乳业、纺织服装、轮胎、汽车分别为600、100、200、300、120 亿。我们认为，未来几年中国物流仓储自动化还有很大的发展空间，自动化立体仓库市场规模预计可以在150-200 亿元之间。
▲ 自动化立体仓库下游行业应用
▲ 自动化立体仓库的市场空间
三、驱动因素分析
1、下游市场更稳定
受益于现代物流业的快速发展，下游物流投资的确定性比一般制造业投资更高，因此自动化物流受经济周期的扰动相对较小；
2、适应新型物流方式的需求
第三方物流、电子商务、全冷链生鲜配送等新兴物流方式正在深刻地改变着下游市场，客户除了需要节约不断上涨的人工成本，对于处理速度、管理效率和用户体验的需求在急剧上升。自动化物流仓储系统是适应新兴物流方式的佳解决方案；
3、技术快速进步
随着物联网、机器视觉、仓储机器人、无人机等新技术的应用，物流仓储自动化技术正在以较快的速度发生变革。
4、电商物流发展加快
随着网购市场规模的迅速上升，线下物流成为电商市场发展的关键，在电商市场驱动下，电商物流市场逐步完善，智能化的仓储系统建设进一步加快。
四、发展前景
仓储系统作为生产系统的一部分，在企业生产管理中起着非常重要的作用。因此仓储技术的发展不是跟公司的业务相互的割裂的，跟其他环节的整合配合才更有助于仓储行业的发展。
我国物流费用占GDP 的比值是发达国家的两倍左右，每下降一个百分点可带动经济效益3000 亿元。目前我国物流费用结构中，逐年上涨的是保管费用，降本增效潜力巨大。智能仓储物流解决成本和效率问题，预计未来2-3 年将保持30%以上的增速。智能仓储物流生态圈主要由自动化立体仓库、自动输送分拣系统、自动化车库构成，总体市场规模超千亿，前景看好。
我国看好智能化仓储系统在未来几年的发展前景，按照中性情形(年均增长率维持在25%的水平)估算，到2018 年智能化仓储市场规模约为1144 亿元，复合年均增长率维持在25%的水平。我们认为，智能仓储市场是下一个“千亿市场”，成为“互联网+”背景下的另一个产业蓝海。
五、政策环境
1、《全国电子商务物流发展专项规划》发布
2016 年3 月，商务部网站发文，由商务部、发展改革委、交通运输部、海关总署、国家邮政局、国家标准委共同制定《全国电子商务物流发展专项规划》，明确表示将构建开放共享的跨境电商物流体系。
总体看，电子商务引发的物流仓储和配送需求呈现高速增长态势。到2020 年，电商物流创新能力进一步提升，先进物流装备、技术在行业内得到广泛应用。一体化运作、网络化经营能力进一步增强，运输、仓储、配送等各环节协调发展，紧密衔接。
2、关于促进仓储业转型升级的指导意见
2013 年初，商务部近日发布的《关于促进仓储业转型升级的指导意见》以下简称《意见》提出，用5 年左右时间实现加工配送率达到40%，仓储服务达标率提高到40%，立体仓库的总面积占仓库总面积的40%；仓储企业机械化、自动化、标准化、信息化水平显著提高；商品库存周转速度明显加快，流通环节仓储费用占商品流通费用的比率显著下降。有关专家表示，国家出台政策支持仓储业转型升级，有利于行业的规范和现有企业做大做强。
3、政策将成为自动化仓储发展的主要驱动力
机械式车库技术与自动化仓储关联度高。预计到2020 年车位缺口高达1.65 亿，相比传统停车场机械式立体车库提高空间利用率和停车体验。2009-2014 年销售额年平均增长24%，预计到2018 年市场规模240 亿元。新政策将成为机械式车库行业发展的主要驱动力，国内企业更具成长性。随着与物联网的结合，机械式车库向智慧停车进化，迎来新的发展机遇。
六、投资风险
1、环境风险。
主要包括宏观经济运行风险、市场风险以及金融风险三大类。受我国经济下行冲击，智能仓储行业将缓慢发展。
2、行业风险。
这是智能仓储业面临的主要风险，主要包括行业竞争风险、价格波动风险、政策风险、财务风险以及自然风险等五种风险。近年来，行业竞争风险、财务风险等会有所增大，而价格波动风险以及政策风险会相应的减小，但依然必须密切关注；自然风险虽然概率较小，但是一旦发生将造成重大的财产损失，因此也必须引起企业的广泛重视。
3、内部风险。
内部风险主要包括投资控制风险、经营管理风险以及技术风险等三种。技术风险相对稳定；投资控制风险与经营管理风险是企业效率提高的重要因素。在金融市场动荡的大背景下，智能仓储物流企业尤其应该注重内部风险的控制与管理。
4、竞争风险
竞争手段由单纯的价格竞争开始向多元化竞争转变，诸如服务质量、品牌以及人才等的竞争。民营智能仓储企业以及外资物流企业的大举进入、标准系统的引入等将进一步加剧智能仓储行业整体的竞争局势。
5、合同毁约风险
智能仓储项目合同的签订时，可能会因为非可抗力因素导致智能仓储物流服务提供方无法及时将货物向委托方进行交割而产生违约风险，建议引进第三方担保机制，为交易双方降低和合同毁约风险。
七、发展问题
1、标准不规范难以应用自动化设备
例如：商品条码全国不统一，有些商品包装上没有条码，或者跟其他商品冲突，导致要人工重新贴码，入库环节效率低下，自动化设备难以适应。
2、电商企业SKU 品类繁多，商品包装大小规格差均很大导致智能设备很难适应
例如：同一台拆盘机器人无法适应体积规格差距很大的不同SKU 频繁切换进行拣选拆盘，需要更换夹具，效率低下。
3、智能设备柔性还需提高
例如：刚才说过的夹具适应问题，还有商品图像识别技术的突破，达到类似人眼识别物体大小、远近、根据件型不同，如何进行抓取，而且还要达到人操作的效率，还需等待新的研究成果的出炉。
八、投资建议
1、合理规划仓储布局，更新仓储硬件设施
合理规划仓储布局是指通过科学的堆码垛，使单位仓储面积的利用率得到提高。例如，针对货物的种类设计采用不同标准的托盘和货架等，普通立体货架可以用来存放存储量大、包装标准的货物，而悬臂货架可以用来存放异型货物和杆状物料等，小型货架则可以专门用来存放小型专业备品备件和一些小型工器具等，这相对于采用统一设计标准的货架而言，无疑会增大仓库空间的利用率。
在对仓储布局进行合理规划的前提下，还可以投入现代化的仓库服务设施来提高物流的运作效率，如可用具有自动控制功能的托盘和自动识别系统来完成货物的分拣、加工和包装等操作，还可以应用自动搬运小车和立体升降设备来提高货物的装卸和搬运效率。
这些新型硬件设备的使用无疑会增大仓储的自动化水平和物流运作效率，这不仅会给企业带来可观的经济收益，而且还能提升物资服务水平，进而提升客户的满意度。
2、建设智能仓储软件系统
智能仓储体系的一个大特点就是多功能集成，除了传统的库存管理外，还要实现对流通中货物的检验、识别、计量、保管、加工以及集散等功能，而这些功能得以顺利实现，都依赖于智能仓储软件管理系统。
现代仓储系统内部不仅采用了先进的硬件设施，而且通常还留有与互联网、无线网扩展的接口，通过采用计算机网络可以实现对这些硬件设备的互连互通，然后在以仓储为核心的物流软件中对这些设备进行远程控制，而这正是实现现代智能仓储体系统一集成管理的基础。
3、建立智能仓储配套工作机制
要构建现代智能仓储体系，除了需要加强先进硬件和软件方面的投入外，更要创设与智能仓储体系运行方式相适宜的工作机制。只有建立合适的工作机制，才能使智能仓储体系的功能得到大限度的发挥，进而才谈得上产生效益。
总结
互联网技术将市场潜在交易双方的距离进一步缩小，作为支撑其发展的智能物流在政策规划及技术创新的推动下也获得了较快发展。而在物联网、机器视觉、仓储机器人等技术的推动下，智能仓储物流成为发展新的热点。但由于该行业技术壁垒较高，所以行业仍在摸索阶段，相关物流企业逐步涉足智能仓储建设，行业有望得到进一步推进。