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　　【中国安防展览网 市场分析】 智能交通项目建设的主要目的并不是安全防范，但在项目中大量使用了视频、识别等方面的安防技术和产品，成为大安防领域的重要组成部分。据我们调查，在安防产品应用领域，智能交通是仅次于平安城市视频监控的第二大领域。智能建筑类的企业数量更多，市场也更大，但这类企业涉及的多个应用领域的单一规模均低于公安与交通这两个领域。本文是对智能交通工程市场总体情况作进一步分析研究。需要说明的一点是：由于研究重点是安防领域，本文研究的智能交通企业主要是其承担的项目与安防产品或系统关系比较密切的企业。
 

　　与安防产业相关的智能交通业务情况
 

　　交通运输业包括公路、铁路、航空、水运、城市交通几个子行业，交通运输业的管理涉及到交通、公安、工业和信息化、住房和城乡建设等几个部委。城市交通、高速公路交通和轨道交通的智能化是目前狭义的智能交通领域份额大的3个子领域。广义的智能交通产品把停车场管理、自动售检票、机动车驾驶技能培训及考试，甚至交通场所的安防等系统都划在内。我们所谓的狭义的智能交通系统不包括功能单一的视频监控、停车场管理、AFC自动售检票、驾考、屏蔽门(PSD)或安全门(SD)等系统。
 

　　狭义的智能交通产品主要有*系统： 

　　1、电子警察系统； 

　　2、卡口系统与设备； 

　　3、交通信号灯系统； 

　　4、交通流量采集系统(视频分析或微波检测雷达、地感线圈等)； 

　　5、交通诱导系统； 

　　6、GPS与移动警务系统与设备； 

　　7、视频监控系统； 

　　8、ETC收费系统； 

　　9、智能公交系统； 

　　10、客运枢纽信息化系统。
 

　　这些系统与安防产品与技术的关系从密切到基本无关可以分为三个层次，关系密切的有视频监控系统、电子警察系统；卡口系统与设备、ETC收费系统；有较多关联的有交通流量采集系统、智能公交系统；基本无关的有交通信号灯系统、交通诱导系统、GPS与移动警务系统和客运枢纽信息化系统。我们主要研究生产或应用个层次产品的公司。
 

　　城市智能交通的8类产品包括：交通指挥类系统与设备、电子警察系统与设备、交通视频监控系统与设备、卡口系统与设备、交通信号控制系统与设备、智能公交系统与设备、交通信息采集发布系统与设备、GPS与警用系统与设备，其中交通信号控制、交通视频监控和电子警察系统连续多年市场规模位居位。后两部分主要依赖视频技术，交通信号控制需要的车流量数据检测也越来越多的采用智能视频分析技术。
 

　　高速公路机电设备的“三大系统”为：监控系统(用于收费站及道路监控)、收费系统、通信系统，它们也是高速公路智能化的基础，其中前两个系统与安防关系密切。高速公路监控系统主要由信息采集、视频监控及信息提供等系统组成。其中又包含视频监控系统、车辆检测系统、路面状态及气象检测系统、信息发布系统、电力监控系统、火灾报警系统等等。高速公路视频监控系统主要分为收费站监控系统、路段监控系统、隧道监控系统几部分；其中涉及到的监控点有收费车道、收费亭、收费广场、隧道、隧道洞口、危险路段、变电所监控等。国内同时具备“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”和“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的企业只有十几家。
 

　　城市轨道交通视频监控系统是保障轨道交通正常、安全运营的重要组成部分，主要分为运营和安防两大方面。轨道交通综合安防系统除视频监控系统外，还包括门禁系统、紧急告警系统、电子围墙系统以及电力监控系统、环境与设备监控系统等。轨道交通运营视频监控系统主要在车控室、轨道沿线、道口等部署监控点，通过与防灾报警系统(FAS)、环境与设备监控系统(BAS)、电力监控系统(PSCADA)、屏蔽门(PSD)或安全门(SD)系统、门禁系统(ACS)等的配合，保证轨道交通系统的正常运营。轨道交通安防视频监控系统结合门禁、告警系统等，及时记录和掌握各站点的物流、人流情况，积极应对可能出现的突发事件。要提升管理效率，大化发挥预警联防作用，就必须对这些相互独立的系统进行深度整合与集成，采用统一的管理手段，实现相互之间的联动。
 

　　主要的狭义智能交通上市公司介绍
 

　　根据中国交通技术网的监测，2014年城市智能交通市场竞争者数量达到2740家，较2011年增长近一倍。竞争者数量超过200家的省市有5个，分别为广东、浙江、北京、山东和江苏。千方科技、易华录、银江股份、皖通科技、中海科技、聚利科技是2015年智能交通领域收入超过5亿的上市公司。我们先把这6家企业做一些介绍。
 

　　北京千方科技集团有限公司2014年7月8日成功借壳联信永益登陆深交所，联信永益更名为千方科技(002373)，主营业务也由系统集成、软件开发变更为智能交通领域。公司拥有千方信息1家一级全资子公司，千方信息拥有紫光捷通、北大千方、掌城传媒、掌城科技、杭州鸿泉数字、郑州警安、北京远航等全资或控股孙公司。公司经过多年的发展已在智能交通领域形成完整的产业链并拥有成熟的运营管理、服务经验，形成“城市智能交通”、“高速公路智能交通”与“综合交通信息服务”三大智能交通业务板块有机结合、齐头并进、稳步上升的发展格局。该公司国内规模大、专营智能交通业务的上市公司。
 

　　北京易华录信息技术股份有限公司是中国华录集团有限公司旗下的控股子公司，是一家面向智能交通应用，专业从事核心软件开发、数据挖掘与决策支持、智能交通及安防专业产品、系统集成与运营服务的国有控股高新技术企业。易华录交通智能化方面的收入大约占总收入的六成。
 

　　浙江银江电子股份有限公司是主要致力于交通智能化、医疗数字化、建筑智能化、教育信息化、安防自动化、金融电子化等领域的省级高新技术企业，具备安防一级、信息系统集成及服务壹级、建筑智能化工程专业承包壹级资质。交通智能化的收入大约占总收入的四成。
 

　　安徽皖通科技股份有限公司主业为交通信息化，包括高速公路、港口航运、城市智能交通、智能安防和其他5类业务，2015年实现营业收入8.8204亿元，属于智能交通的业务主要是高速公路与城市智能交通这两部分，合计6.0515亿元，大约占总收入的七成。
 

　　中海网络科技股份有限公司的传统三大主营业务为智能交通、交通信息化和工业自动化；结合自身条件和外部市场环境，公司选择和当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的城市智能交通、智慧城市、航运信息化和港口自动化作为新业务的突破方向。目前交通智能化的收入超过总收入的七成。
 

　　北京聚利科技股份有限公司成立于2001年，主要开展以ETC不停车电子收费系统、出租车税控计价器、GPS车载终端、监控平台为核心系列产品的研发、生产、销售；主要产品ETC系统涉及射频技术、IC卡技术、计算机技术和机电一体化及可靠性技术等多个方面。该公司2015年业绩取得跨越式增长，超过5亿元。
 

　　另外5家智能交通上市公司规模也比较大，但智能交通业务占比较低。中兴软创科技股份有限公司是中兴通讯股份有限公司控股的软件企业，业务为电信运营商和政企客户提供软件产品与服务，主要面向电信、智慧城市领域的交通和政务等重点行业客户。公司的智慧交通业务主要面向交通运输部门、交警部门、城市治安与综合治理，收入不到总收入的三成。
 

　　佳都新太科技股份有限公司是中国早进入电信增值业务和拥有语音增值业务产品的企业，在智能安防、轨道交通智能化、通信增值业务、云计算与ICT综合服务四领域具有很强竞争力。2015年智能轨道交通市场营业收入大约占总收入的15%。
 

　　哈尔滨亿阳信通股份有限公司的规模也很大，2015年实现营业收入11.9754亿元，其中智能交通业务收入3.4547亿元，占总收入的28.85%。该公司主业为通信基础软件业务与服务，在智能交通业务方面主要分为两部分：一是高速公路机电系统一体化工程；二是城市智能交通管理系统。
 

　　上海宝信软件股份有限公司经营范围为：计算机、自动化、网络通讯系统，及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成、销售；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售是其中一部分。公司自主研发了具有网格化卡口布控功能的电子警察、高清晰公安道口机动车和驾驶人查控系统等产品，截至2015年已为全国100多个大中小城市提供了包括城市交通指挥管理系统、干线道路交通智能化建设、关键路口交通综合治理等城市交通信息化全面解决方案。该公司2015年营业收入39.3768亿元，其中系统集成(主要是智能交通)营业收入2.2803亿元，占总收入的5.79%。
 

　　沈阳新松机器人自动化股份有限公司主营为先进制造装备产业、新能源装备产业、石油石化装备产业、特种装备产业四大主导产业，主产品为工业机器人、物流仓储自动化设备、自动化装配与检测生产线。公司在轨道交通系统智能化应用方面相继开发了环境与设备监控系统(BAS)、自动售检票系统(AFC)、电梯卫士、地铁安全门及屏蔽门控制系统等系列产品，能够覆盖整个城市智能交通，从快速公交(BRT)综合监控系统到智能交通系统(ITS)。该公司2015年营业收入16.8539亿元，其中智能交通营业收入1.9058亿元，占总收入的11.31%。
 

　　在收集智能交通领域数据时，我们觉得还有三家企业值得介绍。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(300213)历经十余年的发展，通过在物联网、大数据、云计算、LTE、无线宽带、无人系统等技术领域的深入探索和实践，形成了指挥调度系统、应急通信系统、综合视频监控系统、综合安全防灾系统、智能现场作业管理系统、铁路缺口监测系统及海关智能监管系统等七大系列二十余种满足客户需求的产品及解决方案。2016年公司的“先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室”获得国家发展和改革委员会批复。公司在交通、国防、政府、能源等行业指挥调度控制系统市场中占有重要位置，2015年交通行业收入超过6亿元，占总收入六成以上。由于该企业智能交通领域的收入包括通信与指挥调度控制系统两部分，指挥调度控制系统的比例无法确定，而应急监控及应急通信产品数据的代表性较好，我们将其列入监控工程类。
 

　　青岛海信网络科技股份有限公司是一家规模较大的智能交通企业，拥有系统集成一级资质、安全技术防范工程一级资质、建筑智能化工程设计与施工一级资质，专门从事大型的网络工程，如高速公路监控系统，城市交通/治安系统等设计施工，是海信电器(600060)的全资子公司，由于在母公司中业务占比较小，近几年海信电器年报中没有它的相关业务数据。
 

　　中国智能交通系统(控股)有限公司是中国首批从事智能交通行业的高新技术企业之一。经过多年的积累和发展，该公司已成为横跨公路交通、轨道交通、城市交通及智能航空四大业务领域的高科技企业集团，不过该公司尚未上市。
 

　　2015年30家智能交通上市公司经营情况
 

　　30家智能交通上市公司2015年经营情况见附表，表中业务领域指的是在智能交通中的细分业务内容。我们在撰写《从2015年相关上市公司年报看中国安防市场》的报告时划为智能交通上市公司的只有19家，新增的一是2016年7月以后新上市的智能交通公司，二是由于智能交通业务属于计算机应用系统集成行业，多数公司都是跨业智能交通、智能建筑、监控工程等业务的企业，部分公司智能交通部分业务的比例较低，我们在过去的研究报告中把它们划为其他类公司。这篇报告把其中几家智能交通规模稍大的企业列入附表。19家公司中的ST赛诺达经营出现意外，为了提高行业数据的代表性本表取消了这家企业。
 

　　表中的30家智能交通上市公司中只有3家企业横跨了3个以上子领域，我们把它们划为智能交通综合类，19家企业以城市交通智能化为主，4家企业以高速路智能化为主，3家企业以轨道交通智能化为主，1家企业以铁路交通智能化为主。这种子行业企业数量分布的状态与行业市场中“城市交通、高速公路交通、轨道交通的智能化是目前狭义的智能交通领域份额大的3个领域”的调查结果是相符合的。
 

　　我们将两次统计的2015年的智能交通类公司和2014年的13家同类公司的营业收入增长幅度一项，按照增长幅度大于60%、40~59.9%、20~39.9%、0~19.9%和0%以下5类进行统计，具体数据见下表。
 

　　2014年智能交通工程企业收入增长幅度各类的比例大致是均态分布，差别不大，而2015年负增长与大于60%的高速增长比例均较高，呈现两极分化；2015年30家企业的数据好于19家企业的数据，这说明新增加的企业多数数据要好一些；由于负增长比例较高，总体看来2015年收入平均增长速度要略低一些。
 

　　两次统计的2015年智能交通类公司中各有1家是没有产品毛利率数据的子公司，而2014年我们收集了同类企业也有1家是没有产品毛利率数据的子公司，所以3组数据各少一家公司毛利率变化数据。这两年智能交通类企业毛利率和利润增减数据见下表。
 

　　从智能交通工程企业近两年毛利率和利润变化来看，2015年盈利情况要好于2014年，我们以为这也与2016年大量上市的新公司盈利能力较强有关。两次统计的2015年智能交通类公司的盈利数据相差不大，由于新增企业的收入增长情况较好，第二次统计利润增长还要好一些。
 

　　其他与智能交通相关的上市公司
 

　　生产与安防产品有较多关联的智能公交系统产品的上市公司有威帝电子(603023)、蓝斯股份(430491)、天迈科技(831392)、富煌科技(833185)、通达电气(870399)等5家，其中广州通达汽车电气股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、哈尔滨威帝电子股份有限公司规模较大。
 

　　严格地讲，停车场管理系统不应算智能交通设备，但云停车系统的出现对于提高停车场和道路利用效率无疑是有较大作用的。我们列出2015年停车场管理系统收入超过1亿的3家上市公司：捷顺科技(002609)、立方控股(833030)、蓝卡科技(834515)。
 

　　同样我们列出2015年AFC自动售检票系统收入超过1亿的5家上市公司：上海普天(600680)、神思电子(300479)、华虹计通(300330)、华铭智能(300462)、精伦电子(600355)。机器人(300024)的智能交通业务包括AFC产品，但它也有其他智能交通产品。
 

　　交通领域的智能化驾驶人考试系统也采用了视频监控等安防技术，我们列出2015年智能化驾驶人考试系统收入超过1亿的3家的上市公司：多伦科技(603528)、精英智通(430325)、三联交通(836725)，其中多伦科技的智能交通业绩在前面的附表中已列出。
 

　　铁路交通领域主营视频监控系统的上市公司有辉煌科技(002296)、世纪瑞尔(300150)两家。
 

　　高速公路是交通领域较早、较多采用视频监控设备的，生产光传输设备的安防企业普遍重点布局这一领域，其中规模较大的上市公司有：中威电子(300270)、微创光电(430198)、蛙视通信(831283)、诺龙技术(836194)、英飞拓(002528)等。
 

　　由于交通领域是安防产品应用的重点领域，提供安防系统解决方案的企业也会涉足这一领域，由于数量众多，我们就不一一列举了。
 

　　上市公司中也有主要生产交通信号设备的企业，但这类设备只是智能交通系统的常规设备中一种。我们没有把它们列为智能交通企业。
 

　　除生产智能公交系统和智能化驾驶人考试系统的几家公司，其余上述公司均在我们的安防市场研究范围内，这些公司的数据大家可以阅览我们每年提供的安防市场研究报告。