通讯商磨刀霍霍 香港移动支付拥有万亿市场
- 来源：资本一周
- 2013/10/11 14:20:442103
加上本港现时经网上银行处理的交易额每月四万亿港元，不断增长及转到移动交易自然是预期之内。因此除银行业外，通讯商及本地电子货币──八达通，纷把手机钱包市场视作长生不老的唐僧肉，磨刀霍霍。但银行间各自为政，各式各样的系统林立，或使用户反璞归真，离弃手机钱包。
十月八日下午，中银香港举行记者会，宣布中银电子钱包移动支付服务首阶段服务将于今年第四季推出，首阶段只适用特选的MASTER卡客户，料年底银联VISA亦可使用。*型号的Android平臺智能手机用户只须启动中银电子钱包手机应用程式，便可使用手机支付服务，该服务不受移动电讯网络供应商限制，毋须更换SIM卡。另外，公司亦正研究外置式设备，预期年底能向iPhone客户提供服务。
中银信用卡总经理苏诚信指出，中银信用卡客户可在本港或海外一百二十间接受MASTER卡PayPass的商户受理店使用电子钱包，中银银联双币信用卡客户可在逾一百叁十万部接受银联QuickPass的商户终端机使用，中银香港亦计画与电讯商合作，使用SIM卡实现移动支付服务。
中银欲*
通过手机当作钱包，以支付日常小额费用的技术，乃是依赖一项基本的近场通讯（NFC）技术，近场通讯早在十年前由飞利浦与新力创立，以无线通讯，使得两臺设备在二十公分以内交换资料。近场通讯与手机的结合，则催生了移动支付的广泛前景。在日本近场通讯技术的运用被称作FeliCa，意为幸福的卡片。早在二○○四年日本手机运营商DoCoMo便推出了款手机钱包，用户可以通过FeliCa手机做小额支付，存储百货公司会员资料。
在内地，手机钱包的应用也是如火如荼。今年六月底在上海举行的亚洲移动通信博览会中，手机钱包便成为内地不同通讯商的主打项目。自此，近场通讯或NFC便成为微信微博等社交平臺的热门字眼，背后自是归功于电讯商的发功所致。如北京移动用户从七月廿二日起，可以到*的地点更换支援NFC功能的SIM卡，并且使用*的手机就可以手机来乘坐公交地铁，此等的方便，正是不少用户期盼已久的功能。到今年九月底在北京举行的二○一叁年中国资讯通信展览会上，联通（00762）展示了其新推的一款手机钱包，用户可以在手机客户端绑定自己的银行卡、公交卡及电子门锁等等，民众只要一机在手，便可以进行不同类型的工作，变相是「一机在手，世界通行」。
其实，本港市民对近场通讯的支付并不陌生，八达通我们每天使用的八达通也是依赖FeliCa技术，于一九九七年九月一日开始推出后，便独霸香港，亦成为成功的电子货币。按金管局新数字显示，八达通现有约二千一百万用户，每日交易宗数达一千一百万宗，涉及金额近一千叁百亿港元。
移动交易日日升
银行到近才纷纷染指手机钱包，完全和智能手机日益普遍及以移动支付交易日趋发达有密不可分的关係。根据研究暨顾问机构Gartner研究指出，二○一一年移动支付交易金额为一千零五十九亿美元，到了去年大幅增长百分之六十一点九，达到一千七百一十五亿美元，预计今年移动支付交易额有望达二千叁百五十四亿美元，年增率四成四。预计二○一六年移动支付市场规模将扩大到六千一百七十亿美元规模，平均年复合成长率高达百分之四十二。
Gartner又指亚太地区的交易额将于二○一叁年增长叁成八，达七百四十亿美元，预期南韩、新加坡以及印度等市场将带动此地区的稳健成长。二○一六年亚太地区将超越非洲成为交易额高的地区，达一千六百五十亿美元。其中移动支付主要项目，以金融转帐和商品购买多，分别佔总交易额的七成一和两成一。至于使用移动支付的消费者也从二○一一年的一亿六千万人，到二○一六年时将增加至四亿四千四百万亿人。据市场分析机构JuniperResearch预计，二○一四年每五支智慧型手机中，至少会有部支附有NFC功能。可见本地银行业觊觎这个市场完全有根有据，再者本港现时经网上银行处理的交易额每月四万亿港元，即每日为一千二百九十亿港元。目前，推出了手机钱包业务的银行还只有叁家。除去本週发布手机钱包的中银香港。去年底，丰与Visa合作推出手机支付业务，今年六月，生推出内置式手机电子钱包。
通讯商磨刀霍霍
环看现有这叁家银行推出的手机钱包服务，其内容与易用性上并不统一。丰香港的手机钱包与Visa合作，面向信用卡客户推出，单次消费的付款额度在五百元以下。而且，只在苹果iOS平臺推出应用，由于iPhone手机并无内置NFC功能，需另配机套方可使用。生的做法是与电讯商PCCW合作，将SIM卡与Master信用卡结合，并提供优惠券功能。而用户群尚局限在使用NFC手机和PCCW服务及Master的客户。相较而言，中银推出的手机钱包在易用性上一步，涵盖的用户群更为广泛。
除银行业瞄準手机钱包市场，电讯商亦不甘落后，挑战银行。和黄（00013）麾下的3香港正在积极研发手机钱包，快可在本月底推出。3香港的优势在于其逾百万的用户，二来可依仗其母公司和黄集团方便展开合作，如与百佳、屈臣氏、丰泽等携手推广手机钱包。并且有野心与花旗合作，将小额支付扩至大额支付。这样的局势亦搅活了新鸿基（00016）旗下数码通（00135）的心思，称会密切留意，将顺应市场推出相关服务。身为老大哥的八达通，面对「长江后浪」，断不会坐以待毙，市场消息就指，八达通会于短期内推出手机钱包。
面对激烈的竞争，银行应清楚意识到，在手机钱包领域服务的内容与易用性非常关键。麦肯锡董事合伙人林国沣指出：「本港银行只是将部分功能搬到手机上，实际上落后于其他市场，因为其他地区已广泛善用可以胡的数据分析，有针对地为客户提供服务。」本港的手机钱包业务开展中仍存有不少隐忧不容忽视。首先，银行在推出手机钱包时，依然各自为政，竞争多过合作，这很有可能将整个市场割裂，也不利于形成一套便于消费者使用的系统。面对如此多功能各异的手机钱包，用户将面临选择困难。
各家银行各有例
银通意识到了这一点，投放四千万元，希望为超过叁十多家会员银行研发利用NFC技术建立的银行共用手机支付平臺，达到跨行跨卡种的使用目的，也不会让银行用户受限于手机型号或运营商。银行亦能从中得到合理回报。不过，银通副总经理曾宪求认为推进本港手机支付领域的发展好有官方牵头：「儘管业界已建立基建平臺，若有代表性的组织协作，在推动与其他潜在合作伙伴，如与手机製造商或电讯商的洽商料会事半功倍」。
其次，本港市民早已习惯用八达通进行零售支付，而银行开始手机钱包业务除了涵盖小额支付外，更应放宽眼光，整合更多的银行服务，发掘与商家的合作机会。苏诚信在手机钱包记者会上也表示：「手机钱包对小额消费有正面竞争，但未来希望移动服务并不侷限在信用卡支付服务，而是利用手机银行户口形式在智能电话上提供服务，不过，仍需视客户接受程度而定。」曾宪求的愿景是：「手机钱可以完全取代钱包，任何现金、EPS及信用卡交易，均可通过手机处理，不只是支付，还可收取」。只是，本港消费者或许还要四到五年来接受手机钱包，转变生活习惯。