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　　【智慧城市网 市场分析】2008年之前国内光学镜头市场基本上被日本、德国品牌所垄断，在高端光学图像设备上基本看不到中国镜头厂商自主研发生产的镜头。
 

　　此后，随着国产光学镜头厂商的崛起，逐步打破了日本、德国的光学镜头技术垄断。
 

　　经过多年的发展，全球光学镜头市场分布情况已呈现多元化特点，产能主要集中在中国、日本、韩国、德国和美国等地区。
 

　　据尚普咨询集团数据显示，2023年全年全球摄像头产能，中国大陆占60%，中国台湾占20%，日本占10%，韩国占5%，其他国家和地区占5%。
 

　　目前全球智能手机镜头市场供应主要有中国大陆和中国台湾两大阵营。中国台湾阵营以鸿海精密(含夏普)、大立光电为代表，主要服务于苹果等国际手机品牌客户；中国大陆阵营以舜宇光学、欧菲光为代表，主要服务于华为、小米等国内手机品牌客户。2022年，舜宇光学和欧菲光在全球手机镜头市场份额分别达到32%和28%，稳居前两位。
 

　　近年来，随着智能终端应用的增多及对高品质图像需求的上升，中国光学镜头产业发展迅猛，已经成为世界光学镜头的主要加工生产地，拥有庞大的生产能力。同时，中国还成为全球最主要的光学镜头消费市场之一，且增速高于全球。
 

　　目前镜头市场都有哪些实力玩家
 

　　目前我国光学镜头市场分布广，呈现出多元化发展态势，厂商主要分布在江西、浙江、福建、广东、河南、江苏、云南、湖北、吉林、陕西等地，并形成几大光学产业基地。
 

　　目前已经形成产业规模优势的镜头厂商主要有：舜宇光学(浙江余姚)、凤凰光学(江西上饶)、欧菲光(深圳)、联合光电(广东中山)、中蓝电子(辽宁盘锦)、宇瞳光学(广东东莞)、联创电子(南昌)、中光学(河南南阳)、辰瑞光学(江苏常州)、北方光电(西安)、东田微(湖北当阳)、水晶光电(浙江台州)、福光股份(福州)、力鼎光电(福建厦门)、永新光学(浙江宁波)、蓝特光学(浙江嘉兴)、中润光学(浙江嘉兴)、茂莱光学(南京)、福晶科技(福州)、弘景光电(广东中山)等。
 

　　目前，国内光学镜头领域头部企业，年营收过百亿元的企业有3家，分别是舜宇光学、欧菲光和联创电子，最大的企业年营收已经超过380亿元。
 

　　舜宇光学科技（集团）有限公司
 

　　舜宇光学是国内光学镜头行业的“一哥”，总部位于浙江宁波余姚市，创立于1984年，是全球领先的综合光学零件及产品制造商，在河南信阳和广东中山建有生产基地。2007年6月舜宇光学在香港联交所主板上市，是首家在香港上市的国内光学企业，连续9年蝉联《财富》中国500强榜单，在2024年《财富》中国500强榜单中排名第441位。
 

　　舜宇光学2020年营收约380.02亿元，实现归母净利润49.40亿元；2021年营收374.97亿元，归母净利润为49.88亿元；2022年营收332.0亿元，2023年营收约316.81亿元。
 

　　目前，舜宇光学已经形成手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、机器人行业、AR/VR行业、工业检测行业、医疗检测行业八大事业板块。
 

　　2007年，舜宇光学的营收仅为14亿元。但到2020年，已经达到了380亿元。
 

　　TRS数据显示：2020年全球镜头市场，舜宇光学夺走了26%的市场份额；安卓手机镜头市场，舜宇光学拿走了33%的市场份额。自2012年起，舜宇光学已经连续七年在车载镜头出货量上蝉联世界第一。
 

　　舜宇光学拥有全球最大、品种最全、技术和品质综合实力最强的车载镜头生产厂商，车载镜头已连续10年全球市占率第一。产品包括：前视、后视、环视、内视和电子后视等系列车载镜头。手机镜头出货量也居全球第一位。
 

　　舜宇光学在高像素、超大广角、大光圈等多个领域均掌握了核心科技，已经成为世界级光学巨头。
 

　　深圳欧菲光科技股份有限公司
 

　　2002年成立，总部位于深圳，2010年深交所中小企业板上市。公司拥有员工17973 人(2021年)。在南昌、合肥等多地建有生产基地，形成光学光电一体化产业集群。
 

　　欧菲光主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务，产品包括光学影像模组、光学镜头等，广泛应用于以智能手机、智能家居及智能VR/AR设备等消费电子和智能汽车领域。2023年实现营收168.6亿元，其中智能手机产品占比72.7%，车载类11.3%，新领域14.3%。欧菲光指纹识别模组出货量全球领先。
 

　　2022 年度，欧菲光研发投入达到16.99 亿元，占营业收入比重为 11.46%；2023年研发投入14.46亿元，占营业收入比重为8.57%。
 

　　欧菲光2021年营收228.44亿元，2022年148.27亿元，2023年168.63亿元。即便是低谷的2022年，欧菲光的营收也有148亿元，依然是光学光电领域的一头大象。
 

　　2022年7月，欧菲光入选“2022年《财富》中国500强”榜单，排名第494位。
 

　　未来，欧菲光将持续加强研发新领域相关产品，包括智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等新领域光学光电业务。
 

　　联创电子科技股份有限公司
 

　　联创电子成立于2006年，总部位于南昌，在江西、重庆、郑州、常州、黄石等地建有生产基地。在美国湾区、德国汉诺威、韩国首尔、上海等地建有研发运营中心。
 

　　2015年12月联创电子在深交所中小板借壳上市。
 

　　联创电子专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR、机器视觉等配套的光学镜头、影像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造企业。
 

　　近几年来，联创电子持续扩充车载镜头和影像模组产能，加速在合肥、江西、桐城及墨西哥等地建厂。随着相关产品量产出货，2022年其车载光学业务收入同比大涨403.98%。
 

　　2021年联创电子营收105.58亿元，2022年109.35亿元，2023年98.48亿亿元。
 

　　浙江水晶光电科技股份有限公司
 

　　水晶光电成立于2002年，总部位于浙江省台州市，2008年在深交所上市。
 

　　水晶光电致力于成为“全球卓越的一站式光学解决方案专家”，提供从元器件到模组及解决方案的一站式专业服务。水晶光电深耕光学赛道，以薄膜光学、光学冷加工、半导体光学、光学系统设计等核心技术为轴，布局消费电子、车载光电、元宇宙光学三大行业。目前专业研发人员1240人，并在全球建立了5个研究所，在越南建有生产基地，单品年度交付能力突破百亿级别。
 

　　水晶光电2021年营收38.09亿元，2022年43.76亿元，2023年50.76亿元。
 

　　中光学集团股份有限公司
 

　　中光学集团隶属于中国兵器装备集团有限公司，成立于1968年，总部位于河南省南阳市，资产13亿元，2007年12月在深交所上市。中光学是国家高新技术企业，拥有利达光电等多家全资控股及参股公司，在南阳和广东惠州建有生产基地，面积36.4万平方米。
 

　　中光学集团是国际著名的光学冷加工基地，也是我国最大的光学薄膜生产企业，产品广泛应用于投影显示、安防监控、数码与车载光学产品等领域，形成了年产精密元组件上亿件、镜头千万只、投影机百万台的能力。建立了国家认定企业技术中心和河南省光学薄膜工程技术研究中心、河南省微显示工程研究中心、河南省数字光电产业研究院和中国兵器装备集团有限公司先进光学研究院等。现有员工5000人，其中中高级以上职称的工程技术人员320余名、外籍专家5名。
 

　　作为国内一流的光电企业，其光学元件研发技术达到国际先进水平，生产能力位居国内前列，年产能达1亿件，合色棱镜、TIR空气隙棱镜和投影系统透镜等产品世界市场占有率第一，产品享誉海内外，70%销往日本、美国、德国、韩国等国家和地区，年出口创汇近4000万美元。
 

　　中光学2021年营收41.29亿元，2022年32.85亿元，2023年21.74亿元。
 

　　凤凰光学股份有限公司
 

　　凤凰光学是光学镜头行业知名企业，总部位于江西省上饶市，创建于1965年，前身是江西光学仪器总厂(即“江光厂”)。2015年7月，公司控股股东凤凰光学控股有限公司无偿划拨给中电海康集团有限公司，成为中国电子科技集团有限公司旗下产业。
 

　　凤凰光学在光学冷加工、金属精密加工、表面热处理、光学镀膜、注塑成型和精密模具制造等加工工艺方面具有国内领先水平，“凤凰”品牌已经发展成为国际光学产业界的民族工业知名品牌。
 

　　凤凰光学拥有员工3500余人，在杭州、深圳建有研发与营销中心，在江西、浙江、江苏及广东省均建有生产基地，并在日本、欧洲设有海外研发与营销中心。
 

　　凤凰光学已形形成了相互支撑发展的五大产业板块：一是光学零部件产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、光学设备、CCTV镜头等多个品种，光学元件产能稳居中国第一、世界前三。目前凤凰光学月产光学镜片达到2000多万片，各类光学镜头500多万只，生产规模居世界光学行业第一，综合生产能力进入世界四强。
 

　　1997年5月凤凰光学在上交所上市，是中国光学行业第一家上市公司。凤凰光学2021年营收15.93亿元，2022年18.65亿元，2023年17.91亿元。
 

　　北方光电股份有限公司
 

　　北方光电股份有限公司隶属于中国兵器工业集团公司。成立于2010年12月，其前身是有着60年发展历程的“西安北方光电有限公司”。2010年8月，通过定向增发企业重组为北方光电股份有限公司(简称：光电股份，股票代码：600184)。总部位于西安，注册地湖北襄阳。现拥有2家全资子公司、2家控股子公司和1家合资公司，分布于西安和襄阳。资产总额42亿元，从业人员2700余人。
 

　　光电股份2021年营收33.12亿元，2022年2022年25.13亿元，2023年22.01亿元。
 

　　中山联合光电科技股份有限公司
 

　　创立于2005年，总部位于广东省中山市，2017年8月在深交所创业板上市。
 

　　联合光电在光学防抖、超高倍率变焦镜头、超高清4K激光显示领域是国内唯一独立开发并规模量产的企业，高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。
 

　　公司自主研发新技术产品并申请光学领域相关专利达700多项，研发人员占公司总人数的30%以上，每年研发投入超过销售收入的8%。
 

　　联合光电在高清激光显示、高端光学变焦镜头、单反相机镜头、手机摄像镜头的研发和制造方面处于国内领先、国际一流水平。产品广泛应用于4K激光显示、视频监控、智能终端、车载成像系统、视讯会议、数码相机/摄像机等。
 

　　联合光电的主要业务主要包括安防类产品，约占72.5%，创新类产品(包括激光电视与投影类、智能驾驶和智能机器人等)，约占25.5%。
 

　　联合光电2021年营收16.35亿元，2022年15.05亿元，2023年16.47亿元。联合光电安防镜头业务占比较高，在2022年15.05亿元营收中，安防镜头业务贡献了10.90亿元，占比72.4%。
 

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
 

　　创立于2011年9月，总部位于广东省东莞市，在东莞和江西上饶建有制造基地。2019年9月在深交所创业板上市。
 

　　宇瞳光学安防镜头占比较高，处于行业龙头地位。2023年年报显示，其安防类业务占整个公司的比重为66.98%。2023年公司在安防领域的出货量约占全球数量的43%，海康威视、大华股份两大客户营收占比超过40%。
 

　　车载类业务是宇瞳光学近年成长最快的新业务，2023年营收同比增长近2倍，营收占比由4%增至10%。
 

　　宇瞳光学2021年营收20.62亿元，2022年营收18.46亿元，2023年营收21.45亿元。
 

　　辰瑞光学（常州）股份有限公司
 

　　除了上市公司外，光学镜头行业还有一家没有上市的龙头企业——辰瑞光学(常州)股份有限公司。辰瑞光学原名诚瑞光学，创立于2008年。
 

　　辰瑞光学年产摄像头达到5.4亿只，2022年营收超过20亿元，但尚未实现盈利。
 

　　辰瑞光学的母公司是曾有“苹果第一供应商”之称的香港上市公司瑞声科技控股有限公司。
 

　　目前辰瑞光学拥有专利4600余项，研发人员超700人。公司在常州、南京、苏州、南宁、重庆、深圳、丹麦、捷克、日本等多个地区建立了研发、制造基地。
 

　　辰瑞光学主营业务是塑料镜头、WLG玻璃镜片及玻塑混合镜头、摄像头模组、光学传动等光学元器件。以2021年度全球光学镜头出货量及出货金额计，跻身全球光学镜头前三大供应商之一。
 

　　2022年，辰瑞光学曾经冲刺科创板。从其披露的招股书来看，2019年至2021年，诚瑞光学营收分别为10.72亿元、16.99亿元、24.22亿元。
 

　　然而，辰瑞光学却是“增收不增利”，迄今辰瑞光学一直未能盈利，截至2021年，累计未弥补亏损达19.45亿元。主要原因可能是公司研发费用投入较多，报告期内公司研发费用分别为5.65亿元、5.87亿元和5.22亿元，占营业收入比例分别为52.67%、34.54%和21.56%。
 

　　对于辰瑞光学来说，上市可能是迟早的事。
 

　　安防仍然是镜头第二大应用市场
 

　　光学镜头是一个多元化应用市场，在光学镜头众多应用领域中，企业哪怕只夺得一个细分市场的NO.1，就是了不起的。
 

　　视频监控，曾经是光学镜头最大的应用市场。随着平安城市、“雪亮工程”等创建活动的圆满结束，视频监控行业发展逐渐减速。如果单看安防监控市场需求，可能已经不是镜头第二大市场。
 

　　从光学镜头细分应用市场看，手机镜头、视频监控镜头、车载镜头、数码相机镜头是目前光学镜头的四大应用领域。其中，手机镜头几乎占去了六成的市场份额。
 

　　随着智能技术的发展，近年，车载、VR、无人机、智能机器人等也成为增长最快的镜头应用市场，其中增长最快、最具潜力的市场是车载镜头市场。
 

　　但是，随着近年安防技术的融合发展，安防各细分领域对光学镜头的需求都呈现出爆发式增长，门禁出入口控制、防盗报警、智能家居等等。如果加上这些细分领域的应用，安防仍然是光学镜头的第二大市场，仅次于手机，对镜头厂商来说，仍然是一块肥肉。